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1）业绩：2024H1，公司实现营收12.95亿元，同比+28.50%，实现归母净利润4.04亿元，同比+16.79%。2024Q2，公司实现营收6.64亿元，同比+30.98%，实现归母净利润2.35亿元，同比+10.75%，创单季度利润新高。
2）业务拆分：2024H1公司吸附材料板块，金属资源、生命科学、水处理及超纯化、节能环保、食品加工、化工与催化、系统装置分别实现营收1.21、2.85、3.23、1.04、0.25、0.97、2.89亿元，同比分别+45.47%、32.88%、29.87%、17.56%、39.97%、43.93%以及37.86%。2024Q2，公司核心业务金属资源、生命科学及水处理及超纯化，营收同比增长均在30%以上。
3）毛利率变化：公司2024H1，海外业务营收占比提升至27.19%，国内外业务毛利率分别为45.61%、52.50%，海外业务毛利率优于国内。分板块，吸附材料、系统装置毛利率分别为51.03%/35.85%，同比分别+1.54/-9.28%pcts。尽管原材料端苯乙烯等价格Q2同比提升，但公司吸附材料毛利率同比提升，主要系金属资源（提镓、铀）、生命科学、超纯水等高毛利率产品营收占比增加。
4）整体来看，公司基本仓业务经营稳定，海外高毛利业务占比持续提升，抵消了国内的市场低迷。中期维度，我们仍看好减肥药、超纯水等板块的持续增长对公司业绩的支撑，预计2024年公司归母净利润在9亿元左右，当前市值对应PE在21x。
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