香港万得通讯社报道，在经过5月下旬以来的调整后，8月A股市场逐步企稳，整体维持缩量震荡。此时机构动向受到市场投资者的重点关注，叠加8月半年报集中披露，机构调研集中度明显提升。据Wind数据显示，截至8月26日，8月以来A股市场共有444家上市公司接受公司调研，其中，共53家公司获超百家机构调研，绩优公司受机构重点关注。
53股获扎堆调研
8月以来，机构调研热情不减。据Wind数据显示，截至8月26日，8月以来A股市场共有444家上市公司接受公司调研，合计调研总次数达634次。
按Wind二级行业分类，材料、资本货物、技术硬件与设备、软件与服务、汽车与汽车零部件行业最受机构关注，均有超20家上市公司获得机构调研。
从上市公司关注度来看，8月以来共有84家公司获机构调研2次以上，其中华明装备、捷捷微电被调研次数均超10次，分别为28次和16次；此外，顺络电子、福元医药、国光股份、华锐精密、塔牌集团、伟星股份、海容冷链月内被调研次数均达到5次及以上。
在机构调研家数方面，截止目前，8月以来共有53家公司获超百家机构调研。华测检测、宏发股份均接受超400家机构调研，水晶光电、天孚通信、海康威视、华明装备、九号公司均获超300家机构调研。
机构“聚焦”绩优股
受到中报季的影响，8月以来不少机构调研都是围绕上市公司的中报业绩展开。在444家获调研的公司中，已有354家公司公布中报业绩/快报，占比达79.73%。获超百家机构调研的53家上市公司已全部公布中报业绩/快报，且其中36家公司实现中报业绩增长，占比达67.92%，绩优公司获机构重点关注。
以华测检测为例，公司为国内检测认证行业龙头，同时也是截至目前8月以来最受机构关注的公司，共有461家机构进行调研。华测检测今年上半年实现营业收入约27.91亿元，同比增长9.2%；实现归母净利润约4.37亿元，同比增长1.97%。
在调研中，机构重点围绕业务板块毛利率、医学医药板块展望等方向进行提问。华测检测表示，受医疗专项整治行动持续深入、细分赛道竞争加剧等影响，医药医学板块短期承压，营业收入、毛利率同比有所下滑，随着药品检测、医疗器械、药学CMC等业务占比不断提升、CRO业务逐步转好，医药医学板块有望逐步向好。食品、环境和贸易保障等业务的测试需求增加，实验室的设备利用率和人员产出提高，带动毛利率提升。
华测检测还表示，公司在积极拓展市场规模大但华测所占份额低的领域，例如环境监测、海洋环境检测等业务，同时关注有增长潜力的细分领域的收并购机会。
整体来看，在8月以来获机构扎堆调研的上市公司中，净利规模方面，海康威视、云天化、分众传媒、中际旭创、天山铝业的中报净利规模均超20亿元。净利增速方面，韦尔股份、中望软件、中际旭创、仙鹤股份、天孚通信、迈普医学、九号公司、水晶光电、捷捷微电、南芯科技、天山铝业的中报净利增速均超100%。
机构：关注中报业绩景气兑现
平安证券认为，短期A股中报业绩密集披露，建议关注业绩稳健及具有确定性的行业板块及优质上市公司。中期建议继续沿着改革政策方向进行布局，包括新质生产力（TMT/国防军工/机械设备等）、高端制造业以及国企改革。
光大证券研究表示，截至2024年8月23日，以中报业绩披露率高于30%的行业为样本，2024年中报归母净利润增速加速改善（2024年中报归母净利润增速较2024Q1改善且2024Q1归母净利润增速为正）且ROE （TTM）改善的行业包括造纸、调味发酵品、饲料、综合、化学原料等行业；归母净利润增速下滑但ROE （TTM）改善的行业包括非金属材料、黑色家电、医疗器械等行业；ROE （TTM）回落但归母净利润增速改善的行业包括软件开发、出版、煤炭开采、军工电子等行业。
该机构认为，当前市场估值处于低位，所面临的风险因素相对偏小，预计未来市场的下行空间有限。配置方向上，中长期关注高股息及“科特估”。当前的市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块情况；“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。
来源：Wind
$华明装备(SZ002270)$$捷捷微电(SZ300623)$$顺络电子(SZ002138)$
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