[庆祝]2024H1，营收4.43亿元，同比+41.15%；归母净利润1.17亿元，同比+60.86%；扣非归母净利润1.06亿元，同比+70.32%；EPS 0.63元。
Q2单季度，营收2.41亿元，同比+42.60%，环比+19.18%；归母净利润0.66亿元，同比+48.49%，环比+27.36%；扣非归母净利润0.60亿元，同比+53.12%，环比+32.02%。
[烟花]low等高阶品增长&行业回暖，Q2毛利率续创近三年单季度新高
上半年半导体行业回暖，公司产品结构进一步优化，高阶品占比提升。公司掌握low球硅从原料到产品的全流程的关键技术，且给相关客户稳定供应数年。2024年，公司low球硅产品销售呈增长趋势，产能可以满足市场需求。
2024Q2，公司毛利率为42.79%，创下自2021年四季度以来的单季度新高。2024年上半年，公司期间费用率为14.26%，同比下降0.59pct，依然保持高的研发投资强度。
[红包]盈利预测与投资建议
据8月26日外发报告，预计2024-2026年公司营业收入分别为10.10/13.70/17.04亿元，归母净利润分别为2.88/3.93/4.97亿元， EPS分别为1.55/2.12/2.68元，对应2024年8月26日收盘价42.85元，PE分别为28/20/16倍。我们看好公司长期成长力，维持“买入”评级。
风险提示
下游客户认证进度不及预期的风险；终端需求增速不及预期的风险；竞争格局恶化的风险
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