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今作:打板科森科技 (糊涂啊,深圳华强 没断板,强做1-2容易被兑现,下午依然有封2板的可能,华强断,苹果 接上,也符合周期衔接);延华智能 ;
目前持仓:科森科技2成;延华智能2成;
昨日预期,华为海思随着深圳华强兑现而兑现,固态电池、西部开发兑现,低位出现新题材承接资金。
今日表现,华为海思兑现符合预期,固态电池兑现符合预期,西部开发强更强超预期,低位出现新的医药题材分流符合预期,游戏是轮动,华为海思低位也有补涨。
今日开出来,深圳华强代表的华为海思分歧开,开盘后弱转强上9板,带领常山北明 、创维数字 等冲高,也就只有华为海思有低位补涨。
从题材和周期上来看,西部大开发、房屋检测都是伴随深圳华强周期的陪跑题材,只能算是中位题材的过度承接,无法定性为节点的正式承接,所以西部建设 、国检集团 更多为套利属性。
那么低位的游戏、医药去承接这个节点,还是华为相关继续补涨,就要看下午资金的表态。
从周期属性推演,肯定不是游戏,黑悟空已经炒过了,现在只能当轮动题材看;医药上午的强度够,但更多是半日游,下午没有后排发育,就只能是套利看了;
那么锁定的就只有1个,就是华为相关的补涨,比如华立、延华智能等。
资金下午还会去西部大开发后排套利,去博弈西部建设的空间4板,就会造成其他低位题材的失流,老题材无人驾驶的回流,新题材医药的半日游,轮动的游戏,都没有价值。
下午能看的,一个是华为相关的低位补涨,二是能否发育出新的题材,比如苹果概念相关的题材,去正式承接深圳华强的节点,西部建设、房屋检测毕竟是陪跑题材,高度有限,想要去拓展市场高度,承接华强节点,还得是具有想象力的消费电子 相关。
总结,下午关注华为低位补涨或新题材出现。
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