事件
电网：发改委能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》；2024 年 1-7 月份，电网工程完成投资达 2947 亿元，同比增长 19.2%。
光伏&储能
7 月国内装机、电池组件/逆变器出口同增环降符合季节性特征，并且，其中仍不乏国网区域集中式新增装机环增 19%、欧洲以外地区组件出口保持环增、逆变器单月出口首次同比转正等结构性亮点；在板块弱趋势中尽显龙头本色，再次重申景气周期底部对“强公司”的重点布局机会，当前位置我们认为是胜率、赔率皆佳的时间窗口。
氢能与燃料电池
中石化制氢配储项目招标锂电储能系统，为实现 100%绿氢生产迈出重要一步；基于绿氢产能放量高增已成趋势，绿氢全面渗透下潜在消纳方向以甲醇和氨为主，将催生氢气和相应设备的庞大市场规模，优先关注存在绿色能源的溢价运营商与设备商。FCV 产销持续翻倍高增，7 月产销达到 900 余辆。
投资策略
市场预计年内组件产业链产品价格表现将以“底部小幅波动”为主，有利于终端需求释放，近期市场多次强调的“8-9 月组件端排产逐步回升”得到验证，组件排产向上拐点的出现将成为驱动板块逐渐走向“右侧”的催化剂，短期建议重点聚焦盈利优势幅度大、持续经营能力强的辅材环节龙头，并且持续看好“储逆”板块各细分方向龙头
以上涉及个股仅作为教学案例，不构成投资建议，仅供参考学习。
参考来源：2024年8月25日 国金证券 姚遥,宇文甸,张嘉文 半年报开启“龙头a”再验证，胜率、赔率皆佳的布局窗口明确
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本文由投资顾问：尚亚雄 A1290623030001 编辑整理
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