转自：新华财经
新华财经北京8月27日电（王媛媛）北京时间8月27日凌晨，苹果正式对外发布了「2024秋季发布会」的邀请函，宣布将于美西时间9月9日上午10点（北京时间9月10日凌晨1点）举行新产品发布会，活动的主题是“高光时刻”（It's Glowtime）。届时将公布iPhone 16及新款Watch和AirPods的详细信息。
分析认为，随着苹果智能在新一代苹果中的运用，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机；叠加苹果近期将部分产能重新转回中国内地代工厂，A股相关产业链公司有望持续受益。
苹果智能（Apple Intelligence）将应用于iPhone 16中
根据目前曝光的信息来看，iPhone 16这一代最大的革新来自全新的A18系列芯片。据悉A18将采用台积电第二代3nm N3E的工艺打造，相比去年A17 Pro的N3B工艺，N3E会在能效比上有比较大的提升。
另外这一次iPhone 16和iPhone 16 Pro系列分别会搭载A18和A18 Pro两颗SoC，均采用N3E的工艺，设计上苹果大幅提升了NPU的能力。目前有消息称A18的NPU算力比M4的38TOPS还要高。同时为了应对Apple Intelligence端侧常驻的3B规模的模型，苹果也首次将iPhone 16和iPhone 16 Plus的运行内存（RAM）提升到了8GB。
另外据传闻苹果这一次为iPhone 16的四款手机都增加了一个独立的拍照按键，这个按键是触摸式的，支持对焦、拍照以及滑动变焦等操作。
除了新款iPhone，苹果还准备对其Apple Watch阵容进行重大调整，并改进AirPods。据悉，Apple Watch Series 10系列的型号将会更薄，但会配备更大的屏幕。该公司还计划首次推出一款采用塑料外壳的新版本低成本Apple Watch SE。
值得一提的是，目前还不知道主题中的“高光时刻指”（It's Glowtime）的是什么，但有分析师猜测是生成式人工智能工具。预计，这场发布会的焦点预计将是6月苹果在WWDC24上发布的苹果智能（Apple Intelligence），这套人工智能工具将整合到所有新款iPhone中。
业内预计，即将推出的iPhone 16预计将是苹果第一款真正由人工智能驱动的设备。
关于iPhone 16价格，Zino预测，人工智能功能的加入可能会导致iPhone 16的价格全面上涨。
A股苹果产业链或迎利好
产业链方面，媒体报道显示，今年苹果已将部分产能转回中国内地代工厂，这些对于A股产业链而言无疑是好的变化。
据参考消息报道，因去年在印度组装生产的iPhone 15遭到退货，被迫大幅降价，库克本人前往中国重新整顿供应链。据悉，今年，苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂，比亚迪、立讯精密等大厂均加入iPhone 16供应链，成为苹果最新代工伙伴。
某知名智能手机博主近期也在社交平台上指出，即将推出的iPhone 16系列依旧主要在国内组装，其中部分高阶的旗舰机型还从富士康转到比亚迪，这也证明国内在智能手机的代工水准方面仍居于领先地位。
中银国际研报指出，苹果产业链需求热度已有所显现。9、10月份是消费电子新产品上市的旺季，特别是9月10日苹果发布会即将召开，产业链备货情况来看，苹果公司对新产品销售信心较强，截至7月14日，苹果公司已在最近一个月两次追加iPhone 16系列手机备货量，将相关备货量增至9500万部，而从下游生产组装厂商消息来看，产业链需求热度或正在提升，近期富士康正在加大招聘力度，各大基地正式进入产品备货期，郑州航空港区富士康返费最高8000元，时薪已达26元。
国元证券分析称，Apple intelligence让市场看到iPhone换机率和保有量提升的可能，给出2025年2.55亿部的iPhone销量预期，同比2024实现11.4%的增长。
平安证券指出，苹果在WWDC会议上推出Apple Intelligence，结合苹果自研芯片以及强大的闭环生态，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益，建议关注立讯精密、江波龙、鹏鼎控股、东山精密、蓝思科技、领益智造、歌尔股份、顺络电子、环旭电子、德明利。
华鑫证券同样表示，苹果即将到来的新品发布会有望带动产业链新一轮投资机会，建议关注：立讯精密、赛腾股份、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、环旭电子、博众精工、思泉新材以及中石科技等。
业绩方面，“果链”三巨头立讯精密、歌尔股份、蓝思科技2024年中报盈利修复。立讯精密上半年营收1035.97亿元，同比增5.74%，归母净利润53.96亿元，同比增23.9%；歌尔股份上半年营收403.5亿元，同比下滑10.6%，归母净利润12.25亿元；同比增190.44%；蓝思科技上半年营收288.66亿元，同比增43.06%，归母净利润8.61亿元，同比增55.38%。
二级市场上，昨日苹果产业链震荡走高，今日苹果产业链个股表现分化，科森科技涨停，荣旗科技涨近5%，胜利精密涨近2%，精测电子涨近1%。
编辑：胡晨曦
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