伊之密(300415)估值分析：3家机构认为“低估”——收入业绩双两位数增长，看好海外市场持续开拓

【U财经】8月27日数据显示：3家机构认为伊之密(300415)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第94。

认为“低估”的机构：3家

太平洋  估值：23.26元

预计2024年-2026年公司营业收入分别为49.56亿元、57.91亿元和67.77亿元，归母净利润分别为6.06亿元、7.48亿元和9.08亿元，6个月目标价23.26元，对应2024年18倍PE，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

天风证券  估值：23.97元

伊之密2023-2025年归母净利润为4.84、6.24、7.60亿元。所选取的可比公司2024年PE平均为17.9倍，考虑到伊之密注塑+压铸双轮驱动，注塑机业务夯实长期增长基础，一体化压铸打开成长空间，近十年来具备较为稳定且高于行业平均水平的增长速度和盈利能力。给予伊之密2024年PE18倍，目标市值112亿元，目标价为23.97元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  估值：20.85元

预计2023-2025年归母净利润分别为5.18、6.50、7.89亿元，对应EPS分别为1.11、1.39、1.68元，对应当前股价PE分别为15、12、10倍，未来三年归母净利润将保持25%的复合增长率。给予公司2024年15X目标PE，6个月目标价20.85元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$伊之密(SZ300415)$$拓斯达(SZ300607)$$泰瑞机器(SH603289)$