$特锐德(SZ300001)$ 会计口径调整影响收入增速，盈利持续改善、2Q24实现扭亏。1H24公司充电业务营收26.58亿元、同比+12%，分业务看：1）运营业务：1H24特来电充电量58亿度、同比+45%，我们估计收入约16亿元，同比基本持平，收入增速较充电量增长慢主要由于会计口径调整，部分共建模式2024年按净额法记账、剔除电费；2）设备销售业务：我们估计1H24设备销售收入9-10亿元，同比+40%左右，其中2Q24收入约7亿元、同比+30%，毛利率我们估计维持30-35%区间；3）增值服务：我们估计1H24营收1亿元左右、同增20%。盈利方面，特来电子公司1H24亏损0.25亿元、同比减亏0.46亿元(归母亏损0.2亿元、同比减亏0.33亿元)，我们认为主要受益于设备销售、增值服务的利润增量，运营业务同比小幅减亏。我们估计2Q24特来电子公司盈利4500万元(对应归母约3500万元)，同环比扭亏。
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