中国汽车产业正在驶入全新的大航海时代，我们的整车产品力和供应链能力都有了显著提升，特别是智能电动汽车产业的发展，正在引领全球。而我们所处的外部环境正在快速变化，各区域国家的政治经济环境和社会习俗差异巨大，准入机制与门槛和市场规模及竞争也各不相同，结合盖世汽车研究院的全球数据，我们推出了“全球主流汽车市场”系列的内容。
上期内容，我们分析了马来西亚的基本国情和区位优势，本期主要聊一聊马来西亚的汽车市场。
根据马来西亚汽车工业协会(MAA)统计数据和盖世汽车研究院整理，2023年，马来西亚乘用车和商用车产量合计达774,600辆，同比增长10%，再创历史新高；总销量为799,731辆，同比增长11%，为连续第二年销量突破70万辆，在东南亚市场排名第二，仅次于印度尼西亚。
图片来源：盖世汽车
与印尼和泰国一样，马来西亚也是右舵市场。但不同的是，马来西亚始终坚持发展本土汽车产业，并培植了宝腾和北鹿大两大本土品牌，也因此马来西亚汽车产销量长期相对平衡，并且主要是“自产自销”，整体出口规模较小。
而同为东南亚汽车产销大国的泰国和印尼，国内生产的汽车很大一部分是用于出口。据国际汽车制造商协会(OICA)和盖世汽车研究院统计数据，2023年，泰国和印度尼西亚分别生产汽车184万辆和140万辆，实现销量77.6万辆和100.5万辆，均是“产大于销”。
马来西亚很早就意识到了发展汽车工业的必要性，并于1983年就通过马来西亚重工业社和日本三菱集团旗下三菱汽车、三菱商事合资成立了本土第一家车企——宝腾。1993年，马来西亚进一步与日本大发合资成立了第二个国产车品牌——北鹿大，专注于生产小型车。历经20余年发展，如今北鹿大是马来西亚最畅销的汽车品牌。
值得关注的是，在东南亚市场，马来西亚也是唯一拥有本土乘用车品牌的国家。凭借坚实的汽车工业基础，目前马来西亚正持续走在东南亚市场前列。
据MAA数据显示，今年上半年，马来西亚分别实现新车产销392,052辆和390,296辆，同比分别增长8.1%和6.6%；其中乘用车分别实现产销370,740辆和356,859辆，同比分别增长9.1%和9.2%。作为对比，据泰国工业联合会最新公布数据显示，今年上半年泰国汽车销量只有308,027辆，同比下降24.2%。
马来西亚整体汽车市场虽然具备相当规模，就电气化转型而言，还处于发展初期。根据MAA统计，2023年，马来西亚纯电动和混合动力汽车合计销量从2022年的22,619辆跃升至38,214辆，整体渗透率不足5%，其中纯电动汽车10,159辆，混合动力汽车28,055辆。
今年上半年，马来西亚继续保持迅猛增势，实现纯电动汽车销量6,617辆，同比增长112%，混合动力汽车销量15,884辆。这背后，包括宝马、奔驰、奥迪、名爵、比亚迪、长城、广汽埃安等在内的多个品牌，相继在马来西亚推出了新的电动汽车，有力刺激了当地市场的消费和增长。
得益于上半年的出色表现，据悉MAA已经将马来西亚今年的销量预期由此前的74万辆，上调至76.5万辆。
马来西亚汽车产业相关政策
作为马来西亚制造业的重要组成部分，汽车工业对马来西亚GDP的贡献约为4%。当地政府预计，到2030年，汽车业对国家GDP的贡献将达到1042亿林吉特，汽车总产量将达到147万辆。
资料来源：NAP 2020
马来西亚对汽车工业倚重背后，汽车一直是该国大力扶持的重点。早在2006年，马来西亚就开始制定“国家汽车政策（NAP）”指导汽车工业发展，并先后推出了NAP2006、NAP2009、NAP 2014、NAP 2020等多个指导性文件，从国家发展战略视角，提升马来西亚汽车产业综合竞争力。
在此基础上，伴随着智能电动汽车快速发展，过去几年马来西亚还出台了一系列新能源汽车发展规划，及财税优惠政策，以进一步推进汽车工业转型升级。
·汽车产业发展规划
在国家战略层面，现阶段马来西亚汽车工业发展主要遵循的是NAP 2020。
作为NAP 2014的增强版，NAP 2020计划在截至2030年的十年内，使当地汽车行业继续与全球最新技术趋势保持一致，从而进入马来西亚的互联移动发展阶段。而NAP 2014最终目标是，到2020年将马来西亚发展为东盟的节能汽车（EEV）中心。
具体来看，NAP 2020主要聚焦通过强化政策措施和引入先进技术要素，包括下一代汽车（NxGV）、出行即服务（MaaS）以及工业4.0（IR4.0），旨在将马来西亚打造成集汽车出口、汽车零部件出口、汽车研发、与移动相关的汽车技术开发和汽车与零部件测试于一体的中心。
到2030年，马来西亚计划实现年产147万辆新车，年度新车总销量达122万辆，汽车工业总产值（GDP）达到1,042亿林吉特，其中汽车出口产值达123亿林吉特，本地汽车零部件产值达100亿林吉特，创造32.3万个新岗位。
除了NAP 2020，2021年马来西亚还发布了《2021-2030年低碳移动出行蓝图》行动计划，并于2022年1月正式生效。
其中提出，到2030年，将使包括混合动力汽车在内的电动汽车占整体汽车销量的比例提高至15%。如果按照2030年122万辆的年销量目标，15%的比例即18.3万辆。到2040年进一步提高至38%，并计划到2050年实现温室气体净零排放。
同时，该行动计划还规定2023～2025年，政府采购的新车中BEV的比例应达到50%，同期政府相关企业采购新车中BEV的比例应达到20%。
为促进新能源汽车发展，马来西亚政府出台多项鼓励措施。2023年9月，该国宣布投资950亿林吉特用于发展先进制造业，其中包括新能源汽车研发。
伴随着新能源汽车产业的快速发展，马来西亚也在积极推进相关的基础设施建设。
根据《2021-2030 年低碳移动出行蓝图》目标，马来西亚计划到2025年在全国建成1万个公共充电设施，其中9000个交流充电桩和1000个直流充电桩。据统计，截至6月25日，马来西亚已安装2585个电动汽车充电桩。
· 关税
相较于欧美市场高昂的关税壁垒，马来西亚针对不同的区域市场，有着不同的关税政策。其中，马来西亚与东盟国家之间实行特惠关税，工业产品的进口税率为0-5%之间，与中国则实行的是中国-东盟自由贸易协定框架下的进口税率。
具体到汽车行业，马来西亚为鼓励电动汽车发展，分阶段实施了一系列的关税优惠政策，具体包括：
到2025年年底前，对全进口电动汽车（CBU）免征进口关税及消费税；
到2027年年底前，对用于本地组装的进口汽车零部件免除进口关税，对在本地组装CKD的电动汽车免征消费税和销售税。
· 补贴政策
除了关税优惠，为鼓励新能源汽车生产和消费，过去两年马来西亚针对终端用户以及充电桩制造商、运营商等，也出台了一系列税收减免政策。
例如，自2022年1月1日起，至2023年底前，电动汽车车主可免缴道路税，并可申请最高2500林吉特的个人免税，用于支付与电动汽车充电硬件和服务相关的费用，包括电动汽车充电设施的购买、安装、租赁等费用。到2025年底，对BEV和PHEV车主免征道路税。
从2026年1月1日起，马来西亚将实行新的电动汽车道路使用税政策，电动汽车道路使用税税率将根据电动汽车发动机功率进行分档，以降低电动汽车拥车成本，鼓励消费者购买电动汽车。
此外，马来西亚还规定，对充电设备制造商免征2023至2032财政年度的收入所得税，以及为期5年的100%投资税津贴。
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