摘要：对公房地产融资不良资产率较2023年末上升（欢迎关注杠杆游戏）
撰文|张银银&编辑|欣欣然
又一家全国股份行发布2024年中报。
日前，兴业银行成绩单显示，2024年上半年，该行实现营收1,130.43亿元，同比增长1.8%；归属净利润430.49亿元，同比增长0.86%；基本每股收益1.94元。
相较而言，2024年一季度时，兴业银行的归属净利润当时负增长，可见二季度兴业银行的表现还可以。
当然，兴业银行的不良贷款率、关注贷款率指标略有提高，计提减值损失增长较多。
到底2024上半年，兴业银行的表现如何，今天的拆中报栏目，杠杆游戏和杆友一起看看。
1、二季度营收不算给力，但利润表现不错
如上文所述，2024上半年，兴业银行实现营收1,130.43亿元，同比增长1.80%；归属净利润430.49亿元，同比增长0.86%，拨备前利润831.68亿元，同比增长3.74%。
相较而言，一季度时，该行的营收为577.5亿元左右，同比增长4.22%；当时的归属净利润约243.4亿，同比下滑3.1%。
二季度营收小幅下滑0.62%，至552.9亿元，所以导致整个上半年营收同比增幅只有1.80%；不过净利润指标二季度表现很好，一改一季度的下滑，同比增幅达到6.54%，让整个上半年的归属净利润增幅同比转正。
1）利息净收入同比正增长，息差降幅收窄，实现利息净收入748.91亿元，同比增加30.34 亿元，同比增长4.22%，净息差1.86%，同比下降9个BP，降幅较一季度收窄。
2）非利息净收入381.52亿元，同比减少10.38亿元，下降2.65%。其中，实现手续费及佣金净收入127.45 亿元，同比减少30.72亿元，下降19.42%——但理财新产品收入同比增长4.18%、托管业务收入同比增长 3.70%、代客 FICC 业务收入同比持平。
投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益等项目之间存在高度关联，合并后整体损益248.55亿元，同比增长9.03%。
公司业务及管理费285.61亿元，同比减少8.89亿元，下降3.02%。
截至2024年6月末，兴业银行的资产总额103,500.90亿元，较2023年末增长1.89%——站稳十万亿大行地位。当然实话说，这个增幅是比较小的。
本外币各项存款余额53,859.81亿元，较2023年末增加2,489.08亿元，增长4.85%；
本外币各项贷款余额56,690.93亿元，较2023年末增长 3.81%；境外分支机构资产总额2,220.56亿元，占总资产的比例为2.15%。
中报做了计算，2024上半年，兴业银行的加权平均净资产收益率5.50%，同比下降0.46个百分点；总资产收益率0.42%，同比下降0.03个百分点；成本收入比25.41%，同比下降1.35个百分点。
2、计提资产减值损失343.04亿元，上升10.20%
截至2024年6月末，杠杆游戏看到兴业银行的不良贷款余额610.18亿元，较2023年末增加 25.27亿元；不良贷款率1.08%，较2023年末上升0.01个百分点。
报告期内，共计提资产减值损失343.04亿元，同比增加31.74亿元，上升10.20%。
期末拨贷比为2.56%，较2023年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率为237.82%，较2023年末下降7.39个百分点。
关注类贷款余额979.72亿元，较2023年末增加135.23亿元，关注类贷款占比1.73%，较2023年末上升0.18个百分点。。
兴业银行认为资产质量保持在稳健运行区间内。
账销案存清收力度加大，实现集团账销案存清收67.13亿元，同比增长8%。
2024上半年，兴业银行的存款成本管控取得阶段性成效，存款付息率2.06%，同比下降20个 BP，已达到同类型股份制商业银行中位数。
兴业银行将“三张名片”“五大新赛道”“数字兴业”与“五篇大文章”有机融合、一体推进，绿色贷款、科技贷款、普惠贷款占当期贷款（不含票据）新增比重为45.41%、32.76%、20.37%，其中，科技型企业绿色贷款增量占当期贷款（不含票据）新增比重为17.3%。
3、几组有趣的数字：比如房地产、地方融资平台贷款……
此外，杠杆游戏注意到，中报披露了几组有趣的数字。
1）2024上半年，企金存款较2023年末增加1,563.07亿元，其中，企金低成本存款日均余额较2023年末增长5.61%，企金存款付息率2.01%，同比下降25个BP。
零售存款较2023年末增加926.01亿元，其中，零售低成本存款日均余额较2023年末增长7.95%，零售存款付息率2.20%，同比下降4个BP。
同业结算资金占比较2023年末提升2个百分点。
2）绿色、科技、普惠等“五篇大文章”“五大新赛道”领域的企金贷款余额分别较2023年末增长13.13%、9.25%、16.54%，均高于对公贷款增速。
个人经营贷款、消费贷（不含子公司）余额较2023年末分别增长5.66%、5.67%。
按揭贷款受房地产市场恢复影响，较2023年末下降0.88%。
3）截至2024年6月末，兴业银行对公房地产融资余额7,510.72亿元，较2023年末增加609.26亿元，主要投向城市更新、产业园区、住房租赁等新领域。
不良资产率3.65%（杠杆游戏提示，此部分的数据和下图口径不同，都是兴业银行发布的），较2023年末上升0.62个百分点。
主要是结合城市房地产融资协调机制“白名单”条件，加强对存量项目的风险评估，对部分短期内较难满足保交房条件的房地产项目，及时下调风险分类等级、计提充足减值损失，推动经营机构加快风险化解。
截至6月末，对公房地产融资的拨备水平在4.95%，项目在北上广深一线城市、省会城市以及GDP万亿以上经济发达、房地产市场稳定城市的余额占比超80%，其余项目也集中分布在珠三角、长三角等经济发达城市，整体风险可控。
4）截至2024年6月末，兴业银行对地方政府融资平台债务余额1,516.43 亿元（含实有及或有信贷、债券投资、自营及理财资金投资等业务），较2023年末减少99.48亿元，不良资产余额45.49亿元，较2023年末增加4.77亿元。
受业务余额减少影响，不良资产率3.00%，较2023年末上升0.48个百分点。兴业银行说：
融资平台不良金额较小，对公司整体资产质量影响可控。
截至6月末，该行地方政府融资平台债务主要分布在江苏、福建、湖北、山东、浙江、湖南、四川等经济发展较好、财政实力较强的东、中部省份。
同时，绝大多数项目已完工或建设进度正常，具备项目项下地方政府付款责任条件，为公司向地方政府争取化债资源，推动业务余额压降和风险化解提供了可靠保障。
5）如上图，兴业银行的主要经营区域的营收变化、利润变化也很有趣。
比如福建区域、广东区域的营业利润变化非常有趣，杠杆游戏就不多说。
6）截至2024年6月末，兴业银行的信用卡贷款余额3,685.74亿元，不良贷款率3.88%，较2023年末下降0.05个百分点；逾期率6.52%，较2023年末下降0.23个百分点。
上半年平均入催额同比下降12.65%；上半年不良清收额同比提升18.44%；新发卡客群质量提升，低风险分层客户占比较2023年末增长约4.4个百分点。
7）个人按揭贷款余额10,664.38亿元，不良率0.65%，较2023年末上升0.08个百分点；
个人经营贷余额3,438.62亿元，不良率0.80%，较2023年末上升0.01个百分点；
个人消费贷余额（境内且不含子公司）909.15亿元，不良率1.78%，较2023年末上升0.08个百分点。
8）普惠小微贷款余额5,485.28亿元，较2023年末增长9.49%，不良贷款率0.92%。
兴业银行营业网点2,101家，较2023年末增加16家，其中传统支行1,097家，较2023年末增加13家，社区支行839家，较2023年末增加3家。
报告期内新发放普惠小微贷款平均利率3.61%；普惠小微贷款户数24.53万户，较2023年末增长5.76%。
截至6月末，“兴业普惠”平台注册用户28.67万户，较2023年末增加10.86万户，增长 60.94%；累计解决融资需求金额3,223.83亿元，较2023年末增加531.67亿元，增长19.75%。
涉农贷款余额7,271.27亿元，较2023年末增长9.38%；普惠型涉农贷款余额657亿元，较2023年末增长17.15%。
本文未标注出处的财务图表，均源自兴业银行有关公告，特此说明并致谢
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