24H1营收33.8亿，同比+75.7%，毛利率19.4%，#同比提升3.5pcts，归母净利2.3亿， 同比+136%，24Q2单季营收15.6亿，同环比+41%/-14%，主要是因为红海运输导致中东项目确收延迟，24Q2毛利率17.7%，基本持平，环比下降主要源于Q2跟踪出货占比下降，同时单位固定成本较高，归母净利0.77亿元，同比+30%，#考虑信用减值加回Q2净利1.3亿，Q2业绩基本符合预期；
#H1跟踪支架出货量高增：24H1跟踪支架销量预计5.9GW，同比增260+%，其中Q2跟踪固定支架销量均在2.3GW，环比主要是中东部分项目受运输影响确认滞后，单W价格超过0.5元，环比明显提升。#H1跟踪毛利率20.6%，同比提升0.5pcts，固定支架毛利率14.2%，同比提升1.6pcts。
#在手跟踪订单充裕，发出商品接近15亿：截至6月30日，#公司在手订单约66.7亿元，同口径较同期增加28亿，其中跟踪支架约55.5亿元，大部分均有希望在24年确收！Q3预计沙特会继续有几个大项目落地。#630发出商品约15亿，同比翻倍以上，大概率均会在Q3确收（对应18-20亿营收），预计Q3同环比均有较快增长！
#近期原材料大降价值得关注：近期热卷等主要原材料价格下降近20%，跟踪支架每MW钢材用量接近30吨，#钢材价格下降或带来约1.5-2分/W的成本下降，对于前期已签订单的盈利会带来积极影响。此外下半年确收放量固定成本摊薄会更明显，下半年毛利率有望超预期！
保守预计24年跟踪支架出货14-15GW，保守预计24年7亿利润；#目前主力新兴市场24年新签单反馈积极（50-100%增长），#25年继续实现较快增长可期；新兴市场地面电站稀缺标的！重点推荐！
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