中共中央政治局 8 月 23 日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，这是自 2020 年以来中央层面上第二次对西部大开发做出的政策部署。西部大开发被视为党中央作出的重大战略决策，旨在深刻领会党中央的战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命。
政策背景强调了保持战略定力，一以贯之地抓好贯彻落实，聚焦大保护、大开放、高质量发展，加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力。我们将就会议的五大亮点进行解读。
西部大开发进入高质量发展新格局阶段。2020 年 5 月，随着《中共中央 国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》的出台，西部地区进入强调创新能力提升和现代制造业发展的新格局阶段。2024 年 8 月 23 日中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，西部大开发进入高质量发展新格局阶段。政策的深化和具体化，预示着西部地区将迈向更高质量的发展阶段，着力构建开放、创新、绿色、协调的经济发展新模式。
因地制宜发展特色优势产业。会议强调，要全面深化改革，进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力，走出一条符合地区实际的中国式现代化路子。西部各地区的资源禀赋、产业基础、发展潜力不同，推动西部地区传统产业转型升级需因地制宜，“立足功能定位和产业基础，做强做大特色优势产业，着力提升科技创新能力”。该政策展现了对西部地区发展多样性的尊重，通过精准施策，有助于形成各具特色的区域经济增长点。
坚持高水平保护，推进绿色低碳发展。会议强调，要坚持高水平保护，深入推进美丽西部建设，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，深入开展环境污染防治，推进绿色低碳发展。强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设。会议将高水平保护西部放在相当重要的位臵，体现了生态文明建设的重要性，对应了二十届三中全会 “聚焦建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型”，后续可关注西部地区绿色科技创新和先进绿色技术推广应用。
提升开放型经济水平。会议强调，要持续提升发展内生动力，提升开放型经济水平。西部地区作为“一带一路”的重要节点，陆海新通道与中欧班列的畅通将西部与欧洲、中亚、东南亚紧密相连。未来西部地区将大力推进西部陆海新通道建设，深度融入共建“一带一路”，推动自贸试验区高质量发展，稳步扩大制度型开放。这一政策将为西部地区带来新的发展机遇，有助于形成更加开放、活跃、有竞争力的区域经济环境。推进新型城镇化建设和乡村振兴。
会议强调，要因地制宜推进新型城镇化建设，扎实推进乡村全面振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保农村人口不发生规模性返贫致贫。2023 年西部地区十二个省和自治区中有七个地区常住人口城镇化率低于全国平均，十个地区人均 GDP 水平低于全国平均，省与省之间差距悬殊，因此新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴必须统筹发展。
建议关注：西部新一轮大开发或将聚焦能源、交通等基建领域，相应领域的政策导向或将带来新一轮基建投资，建议关注核心央国企如交通建设（中国交建、中国铁建等）、能源建设（中国电建、中国能建等）、专业工程（上海港湾、中材国际等）。
此外建议关注三大主线
高股息央国企，如中国中铁、中国建筑、 中国铁建、安徽建工等；
出海国际工程企业，如中工国际、北方国际、中钢国际、中材国际等；
专业工程方向高景气赛道龙头，如鸿路钢构、上海港湾、圣晖集成、利柏特。
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