中报反应了下游需求大幅增长
卫星光伏 ： 52%， 卫星带动，下游乾照光电也有40%增长，后续会爆发式增长。
砷化镓： 64% ， 雷达，卫星都有带动， 星链TR组件用量同样巨大 ，同时卫星光伏电池也需要砷化镓。
磷化铟 ： 122%， AI-光模块，激光雷达带动，都是高速增长。
砷化镓、磷化铟竞争格局非常好，国内就云南锗业、北京通美，通美是美国在华子公司，因此国产就是云锗。
北京通美营收在2季度同比增长50%
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