思源电气(002028)估值分析：4家机构认为“低估”——海外业务增速亮眼，国内+海外双轮驱动公司行稳致远

【U财经】8月28日数据显示：4家机构认为思源电气(002028)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第30。

认为“低估”的机构：4家

东吴证券  估值：83.5元

我们维持公司24-26年归母净利润分别为20.7/25.9/30.5亿元，分别同比+32%/25%/18%，对应PE为25x、20x、17x，给予25年25倍PE，对应目标价83.5元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国金证券  估值：79.20元

公司规划清晰、技术/管理/成本控制领先、股权激励持续激发员工积极性，我们预计24-26年实现归母净利润20.4/25.4/31.1亿元，同比+31/24/22%，给予24年30倍PE估值，预计24年目标市值613亿元，目标价79.2元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：72.27元

及投资建议：根据公司最新的订单、营收增速指引，我们预计公司2024-2026年公司营业收入分别为148.2/175.6/207.0亿元（24-25年原预测181.9/224.0亿元），对应归母净利润为20.2/25.4/31.0亿元（24-25年原预测20.8/25.5亿元），最后根据DCF模型，目标价为72.27元/股（原目标价57.86元/股，+25%），并维持“优大于市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--思源电气(002028)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$思源电气(SZ002028)$$百利电气(SH600468)$$平高电气(SH600312)$