前些天德业的创新高、锦浪的业绩预告、艾罗的逼空上涨。逆变器所谓出口数据环比大涨信息满天飞扬。笨拙如我只能选择了最滞涨的固德威了，回落后就陆续买入，本来还想再跌再买。一看大资金出货坚决，同时其他几只逆变器股已在高位出现回调。于是停下手来，但综合成本已高达58元。今天突然想起此事，发觉犯了一个大错，短期是无法回本了。这大概率是个坑吧。行业的周期启动，无非是需求大于供给。这体现在，一是供给减少，二是需求增加。或两者同步增加时需求增幅大于供应，反之则需求减幅小于供应。可是前段时间看到一份逆变器分月的出口资料， 2023年3月579万只， 2024年6月585万只。相反出口货值却由79.6亿变成了65.2亿。即均价(多数的价格下跌的根源来源于供大于求)出现大幅下滑。我倒吸一口了凉气。因为2023年上半年之前行情一直较好，按照我国的陋习，自然有许多厂家继续扩大产能，只要有未被充分释放的产能，供大于求的状况就不会改变。即目前的产能应该远大于2023年上半年的产能，而现在的产量仅与当时的高点相近，那肯定有不少闲置产能。更可悲的是24年7月的出口数据出现了环比14%的下降。而这种下滑当不是短暂的，因为经销商或代理商模式下，进货后需有足量的库存。现在既然象亚非拉等出现明显的下滑，当然会有一段时间的消化库存期。象巴基斯坦、南非等急速增长，很难有持续性的。乌克兰的增速虽快，但尚不及22年的需求。故此，所谓逆变器行情的美好图景，不过是由烟花构成的虚幻。虽然未来也会有需求增加，但面对原先几何级增长的工业产能，恐怕还不能希望过大，否则失望更大。只有进行较长的行情冬季，实现许多产能的去化，才会大幅减少供给，或许逆变器行情的春天才会到来。然而产能去化开始了吗？没有。此文仅为而本人也为原先的不理智的跟风付出了代价，而依据常识反思的结论，或许会有失误。同时我也在想那些真真假假的数据小作文的推波助澜，会不会再挖下新的陷阱？
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