昨晚大王的两只持仓股都交了一份亮丽的成绩单。
一个是河钢资源，2024年半年度报告公司实现营业收入32.56亿元，同比增长37.85%；归属于上市公司股东的净利润4.77亿元，同比增长25.36%。量价双增，非常棒。
一个是川恒股份2024年半年度报营业总收入24.84亿元，同比增长32.14%；归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比增长29.40%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，同比增长28.00%；基本每股收益0.6545元。
河钢只是观察仓，懒得分析，就说说川恒股份吧。
昨天有个小伙伴发贴竟猜业绩，有说2亿，有说2.5亿，最高3亿，实际3.5亿，妥妥的超预期呀，估计开盘大涨的概率非常大。
川恒股份几乎是最纯的磷化工，纯度高达100%，他的业务除了磷矿石，就是磷化工品，如磷酸一铵、，而其他的磷老虎们就没那么纯了，如云天化，还有一半的煤炭尿素，如湖北宜化，同样有煤炭尿素，还加个纯碱，兴发集团，有一半的有机硅机会，所以，看好磷化工未来的，川恒才是第一选择。
再看看主要产品的高毛利，是不是羡慕嫉妒恨？
最牛比的是磷矿石，毛利率高达81%，堪比贵州茅台的存在，2亿的营收，成本只有3千多万，毛利1.7亿，纯利1.3亿左右，虽然营收占比只有8%，利润占比超过30%，太牛比了。
可喜的是两年后磷矿石还会翻两倍。
老虎矿已经出矿，预计两年后建成投产，其权益产能250万，是现在的一倍。
公鸡岭磷矿，250万吨产能，投资11亿，预计27年底投产，又增加了一倍。
川恒股份亮点就是他的资源。从资源上讲，川恒股份与云天化不分上下，现在股价低4元显然是不合理的，一年之内必将追上云天化。
磷酸一铵毛利40%，同样牛比，5亿营收，3亿成本，2亿毛利，1.5亿纯利，是利润增长的唯一贡献者，磷酸一铵业绩好其实是明牌，自4月开始一路走高，现在还在冲高，磷酸一铵占比大的业绩会出奇的好。
磷酸和饲料营收超过了一半，但毛利只有28%左右，只贡献了25%的利润，有点可怜啊。
其他磷酸铁之类只有几个点的毛利，基本不赚钱，但比去年好一点，至少没亏吧。
最后分析一下估值。
考虑到磷化工产品依然高位，下半年不会差，至少1元以上，全年1.65以上，现在的估值只有10倍左右，一个高成长性的股票，一眼可见的低估。
业绩好，又艳遇了好价格，你动心了没有？
当然，大涨的时候不建议追高，不妨等他回落时低吸建仓。
收盘回血0.4w，今年巨亏11W，今年亏损11%，市值150.6，仓位150%。
华阳股份今天杀跌了，一度暴跌3%，尾盘才慢慢收上去，原因是什么，是不是担心今晚的业绩雷？
利空出尽是利好，就算今晚业绩再差，落地后就不会再出任何杀伤力，以后只会有源源不断的利好，谨慎的筒子可以等一天，明天找是最好的建仓机会。
广汇能源慢慢涨起来了。
他的换手非常低，半天不到1亿，大部分人卧倒装死了吧。
不知不觉，广汇能源的仓位占了一半，风险有点大，所以，大王计划5.7以下继续加仓，不死不休。
#国有六大行股价集体重挫，什么信号？# $工商银行(SH601398)$ #机构：A股估值具备较好吸引力# $川恒股份(SZ002895)$ $华阳股份(SH600348)$
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