昨日，三大指数涨跌不一，盘中齐创阶段新低，半导体板块迎来逆市翻红。相关ETF——$半导体设备ETF(SH561980)$ 截至昨日收盘上涨0.12%，今日早盘盘中也迎来了快速反弹，截至目前上涨1.27%。
消息面上，8月27日晚，半导体设备龙头北方华创披露了2024年半年报，公司经营业绩再创新高。该公司2024年上半年公司实现营业收入123.35亿元，同比增长46.38%，归属于上市公司股东的净利润27.81亿元，同比增长54.54%。
此外，数据显示，截至目前，已有93家半导体公司发布了2024年半年报，其中，60家净利润同比增长，占比64.5%，业绩报喜率超过三分之二。而其中又以设备领域表现较为优秀，目前已公布业绩的6家半导体设备企业全部实现同比增长。
对于半导体企业频频报喜的原因，我认为直观来说就是下游需求的强劲，而侧面上来看，则反映了半导体行业复苏回暖的趋势。
可以看到，受终端需求影响，2023年全球半导体行业经历了“去库存”低迷周期。而2024年，随着全球经济的弱复苏及补库存周期到来，半导体行业也逐步呈现了复苏迹象。截至今年6月，全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。可以说今年的半导体确实不太一样了。
回到行情上来看，在基本面整体复苏趋势下，半导体却并未走出一片大好的趋势，我认为短期还是受到整个大盘的影响。在连续震荡、交易额持续低量的大环境下，就算是处于复苏趋势下的半导体也会受到影响。
但是长期来看，半导体刚从底部走出，目前正处于新一轮上行周期，叠加目前基本面复苏、政策面的不断支持，未来发展空间还是较为确定的。再说了，半导体本来就是高成长行业，历史底部都经历了，未来估计也就剩一片蓝海了。
而相关领域上，半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，也是最受国外卡脖子的领域。受益于国产化，加速采购设备的逻辑，我觉得半导体设备的成长空间会更大，大家可以关注一下以上提到的半导体设备ETF(561980)。该标的指数中证半导指数更侧重上游设备、材料等。根据中证三级行业来看，该指数“半导体设备与材料”含量约71%，行业集中度较高。场外的朋友也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。#国有六大行股价集体重挫，什么信号？##机构：A股估值具备较好吸引力##鹏辉能源全固态电池发布，前景几何？#
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