中银国际：上调中海油田服务(02883)评级至“买入” 目标价升至9.62港元

中银国际发布研究报告称，上调中海油田服务(02883)评级，由“持有”升至“买入”，目标价由9.53港元升至9.62港元。公司上半年盈利同比增长19%至15.92亿元人民币，在考虑异常高的税率后，基本与该行预期相符。所有四个板块的利润均有所改善。

该行预计，受季节性因素影响，下半年盈利将按半年增长23%。更重要的是，之前暂停的两座自升式钻井平台已经找到了新的合同，另外两座很可能很快就会找到新的工作。预计公司未来两年其同比增速将加速至20%以上。自从钻井平台被暂停后，中海油服H股价格已最多下跌34%，考虑到未来的强劲增长，觉得其H股估值再次具有吸引力。