一、大盘与盘面分析
今天的盘面很有意思，早盘低开震荡，10分钟后，分时黄线与白线快速分离，并且越走越强。反观分时白线，一路回调，到收盘2823点，再次破位。
怎么理解今天的盘面？大盘走势不好，主要是高息权重回调，主要代表就是银行股大跌，终于结束了单边上涨的态势。资金从高息权重出来，回流题材和赛道，光伏+华为+消费电子大涨，带动整个市场普反。另外，两市成交6070亿，放量1100亿，终于是放量了。
明天将是8月最后1个交易日，也是中报披露截止日。下周一开始就不用担心中报暴雷，明天A股有可能会提前迎来反弹。而且人民币升破7.1了，外资是不是该来了？拭目以待吧。
二、情绪
今天市场情绪是普反，短线情绪是高低切。两市4177红盘，966绿盘，涨停65，跌停1。整体算是比较强的修复。
1、连板方向。深圳华强早盘是非常强势缩量封板，但之后炸板和大幅度跳水，把分时情绪破坏了，好在午后承接很强，尾盘收盘依然有3.8%涨幅，属于温和断板。当然也有可能是在卡异动，资金不想强行回封。后排西部建设晋级5板，科森科技晋级4板，国检集团晋4失败，但也是红盘收。3板断层。2板有不少，亿嘉和、沐邦高科、广西广电、莫高股份、奋达科技、宝馨科技、锡装股份、乐心医疗。首板37个。封板率高达77%。ST涨停也不少，有18个。
虽然高标断了，但负反馈并不大，早盘整个市场情绪都是普反的强修复，科森科技和奋达科技一字板，宝馨科技和常山北明也是快速上板，这些都从代表华为线情绪修复，所以华强早盘是很强的，即便午后断板，其实也没有带坏情绪，所以自身也是温和断板。
其他负反馈并不大，跌停票只有2个，国中水务和华立股份。晋级失败的票，合金投资、京华激光、友好集团、东百集团等，负反馈也不超过5个点。
2、20cm方向。涨停6个，连板1个。20cm情绪有修复，但修复力度相比今天整体市场情绪修复力度，并不够强。全天下来只有6个涨停，1个连板。乐心医疗是华为线20cm新的套利龙头，今天高开低走后随着情绪修复拉升涨停。其次是智动力，早盘快速拉升秒板，成为消费电子领头羊。鹏辉能源也很超预期，爆量高开后快速转强拉高，但很快就钓鱼线跳水，十点半后又快转强回封，这票主力玩的是真6。其它20cm就没啥亮点的。
负反馈方面，建科股份-13cm，兴齐眼药-12cm，世纪鼎利-11cm，北信源、西部牧业、力源信息、普利制药、先导智能、奥雅股份、招标股份等都是-7cm以上跌幅。跌幅较大的主要是房屋检测和部分海思概念。
3、大票。市场放量，情绪转好，大票也开始活跃。今天超过100亿流通涨停的有10多个，是近期最多的一次。题材分布比较分散，消费电子、新能源等比较多。还有万丰奥威、通化金马这种老妖股反抽。大票方面下跌比较多的有2类。一类是英伟达相关，比如中际旭创、新易盛等，毕竟英伟达盘前大跌。一类是高息权重，比如工商银行、大秦铁路、中国电建等。市值排名前20的票，只有2个酒类红盘，其它全绿。
4、ST。也有很多涨停和连板。依然比较强。这说明市场情绪其实还是不行。
总结：高息权重和AI硬件回调，中小创普反，所以整个市场情绪是涨多跌少的普反状态。短线情绪是高低切，因华强温和断板，负反馈并不强。华强的补涨龙大概率是：科森科技和奋达科技2选1。科森科技1进2的时候，我们策略就给了候选。奋达科技今天pk掉美格智能是预期外的。当然补涨龙是走出来的，明天将会更加清晰。
接下来的情绪如何变化？有2种可能，一种是华强明天承接不住跌停，带崩情绪，负反馈要出清一轮后才能开启新周期。第二种是华强承接很强，低位补涨力度也比较大，带动情绪第二轮情绪无缝衔接。从今天盘面反馈的强度看，我更倾向于后者。
三、题材分析
题材今天是普反。但涨停分布还是比较集中。
（1）华为线。涨停以及涨幅大于10%的超过20个票。今天可以说是华为线的全面高低切。新龙头我认为是4板的科森科技以及2板的奋达科技。20cm新龙头是乐心医疗。今天有大量的首板，就看明天的晋级情况。如果上面2个票没有走出5-6板以上高度，那么补涨龙就在明天1进2能成功的票里面。
接下来9月3号，华为珠峰超充发布会。9月9号海思全连接，9月19华为全连接，11月Mate70发布会。
（2）消费电子。今天消费电子也是非常强。本身有苹果发布会预期，9月份也是各大厂的秋季新品发布集中时间段。折叠屏、AI手机等预期都比较大。而且很多消费电子与华为线是重叠的。某种意义上也可以看做一条线。我上周末复盘就提到，9月大概率是华为+消费电子主线。目前看依然有效。龙头也是4板科森科技和2板奋达科技，包括乐心医疗，都是有消费电子或智能穿戴概念的。
（3）光伏锂电。版块大涨，但涨停并不多，只有6个。沐邦高科2板，钧达股份等首板。固态电池方面，鹏辉能源20cm。光伏近期轮动频率会多一些，巨头涨价，超跌反弹来一波行情是有可能的。
其它题材涨停就比较分散了。业绩线的锡装股份2板。西部大开发的西部建设5板，也是个巨量烂板，明天大概率断板。酒水行业反弹，莫高股份2板，老白干首板。纺织方向，宏达高科、华升股份首板。物流方向，韵达股份首板，顺丰控股大涨。医疗方向，通化金马和润达医疗首板。3D打印，博威合金、爱司凯首板，其实他们也可以算是消费电子。电力板块，神马电力首板。汽车方向，金固股份和新坐标首板。低空经济，万丰奥威、天成自控首板。广电方向，广西广电2板。工业母机方向，华东重机和环宇数控首板，他们好像也是叠加消费电子原因。机器人方向，亿嘉和2板，春兴精工首板。
总结：华为海思线是有些持续分歧的，但华为主线地位不动摇，我周末复盘提到的9月份就是华为+消费电子的主线判断依然不变。今天华强断板，题材内部高低切非常明显，也有部分资金尝试做了其它题材，但基本都是小打小闹，今天全天50多个涨停，60%都是华为和消费电子相关。接下来就是聚焦主线内的补涨龙，新的一批核心来做。
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四、北交所
北交所跟随中小创反弹，但个股情绪修复力度一般。5cm以上涨幅只有6个。康比特业绩不错，涨幅10cm。新芝生物9cm。力王股份冲高回落，涨幅9cm。欧普泰、骏创科技、国源科技涨幅5cm。众诚科技因为业绩不好大跌-14cm。晶赛科技回调-9cm。昨天大涨的舜宇精工回调-6cm。
北交所个股没有什么持续性，操作难度越来越大。只能是做题材犹豫期刚发酵的票。比如因为鹏辉能源的多次超预期，力王不断拉高，但每次也都是回调后拉高，节奏其实不好把握。海思这一波的晶赛科技也有点结束的意思。新的方向，建议还是从华为线+消费电子寻找。
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