8月29日，半导体板块迎来反弹！其中，5G、通信设备、ChatGpt等英伟达产业链探底回升。
半导体企稳回升？
今日早盘，A股市场大科技板块整体回调，半导体板块亦未能幸免，主要受到英伟达业绩指引低于市场预期的拖累。作为全球科技股的领头羊，英伟达在美股市场的表现直接影响了市场投资者的情绪，其未来指引的不及预期引发了资金恐慌，市场情绪一度降至“冰点”。
但这一利空消息并未能持续压制半导体板块的走势，反而激发了市场的快速调整与反弹能力。半导体板块在经历了一日之内的剧烈波动后，最终实现了探底回升的积极走势。
行情回来了？
从行业趋势来看，半导体设备的订单在2024年有望实现快速增长。在经济复苏的推动下，下游AI算力、汽车电气化和智能化、消费电子等领域的需求持续增长，为功率半导体市场带来了强劲的动力。各大晶圆代工厂的产能接近满载，部分功率半导体公司产品价格上调，库存持续优化，标志着行业正逐步走出2023年的周期谷底。
国产半导体的投资价值正在显著提升，特别是在国产替代领域。在全球半导体供应链受到地缘政治因素影响的背景下，国产半导体产业被赋予了新的历史使命。政策支持的不断加码，如大基金三期的成立并注资3440亿元人民币，有望撬动超1万亿的投资额，为国内集成电路资本开支的继续增长提供了坚实的保障。
而且，近3年半导体板块整体还是调整态势，国证芯片指数3年跌幅超40%，具有较大的修复空间。从估值来看，目前市盈率也处于一个相对适中的位置。
尽管半导体行业的细分市场竞争激烈，但在下游汽车、消费、风光储等需求的逐步释放以及AI算力等新兴应用市场的加速催化下，半导体板块有望迎来估值修复的机会。随着国产替代进程的加速推进，国产半导体产业在自主可控的道路上或将迈出更加坚实的步伐。
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