欢迎来到“量学之星”，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
一、行情回顾
大小指数今日走势分化，沪指弱势震荡创调整新低，深成指、创业板指则低开高走，盘中一度双双涨超1%。折叠屏概念集体爆发，爱司凯、长信科技、凯盛科技、科森科技等10余股涨停。光伏板块大幅反弹，快可电子、钧达股份、沐邦高科、锡装股份等多股封板。苹果产业链再度走强，领益智造、胜利精密、哈森股份、依顿电子等涨停。下跌方面，银行板块迎来调整，厦门银行跌近7%，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四大国有银行均跌超4%。个股涨多跌少，沪深京三市超4200股飘红，今日成交6072亿元。
二、当日热点
1. 折叠屏
折叠屏概念今日再度大涨，科森科技4板，凯盛科技、深纺织A、日久光电等涨停。
催化上除了华为三折叠手机发布的消息外，据太平洋资讯8月28日报道，传音Tecno推出三折叠屏概念手机，厚仅11毫米展开屏幕可达10英寸。此外，小米正在筹备其首款三折叠屏手机。
华福证券认为，三折手机相比现有的对折手机，铰链数量将增加，同时，由于屏幕比例有望从1：1扩展为16：9，也意味着屏幕、盖板、中框等相关材料的面积将同步增长。三折叠设备将提升多数应用场景在折叠机上的适配性，进而转换更多的传统手机用户及Pad用户，进一步打开折叠机市场的天花板，而深耕折叠机材料和零部件的相关企业，有望在三折设备的发展中充分受益。
德邦证券也表示，苹果有望在2026年推出折叠iPhone产品，后续亦有望推出折叠屏iPad产品。若未来苹果推出折叠屏iPhone/iPad系列产品，届时折叠屏设备出货量及产业链市场空间或将迎来更大增长。
2. 光伏
光伏板块今日大涨，锡装股份、沐邦高科等连板，快可电子等涨停。
催化上，据界面新闻，8月27日，隆基绿能硅片正式对外报价，其中N-G10L报价为1.15元/片，N-G12R报价为1.3元/片，新报价平均上调5分/片。该公司表示，硅片行业回调价格，旨在通过价格调整推动行业走出低价竞争泥潭，回归健康竞争环境。
此外，据新华社报道，今日国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，中国已经成为全球应对气候变化、减少碳排放的重要引领者和推动者，同时中国要实现碳达峰，2030年非化石能源消费占比达到25%左右，还需要继续推动风电光伏大规模高质量发展。
海通证券表示，光伏板块2024年8月23日的市盈率（TTM，整体法）估值为14.34倍，与SW行业分类各板块相比，排名位于偏后部分，估值相对偏低。光伏板块的市盈率（TTM，整体法）估值自21年底以来持续下降，目前已经接近甚至低于18年底板块估值水平，光伏板块相对沪深300的估值溢价1.28倍，也处于历史偏低水平。
集邦咨询报告指出，在厂商二季度现金流被大幅消耗的背景下，三四季度多晶硅供给缩量的趋势愈加明显。硅片价格持稳，因价格已长期处于非理性区间，硅片环节现金流即将进入极限状态，供给持续缩量趋势明确的背景下，三四季度初期或为硅片价格全年的谷底区间。目前电池片边际供需亦呈同步缩量，后续价格依旧盘整运作。各类型组件价格持稳，但后续仍有一定的内卷压价出货压力。
3. 苹果产业链
苹果产业链今日也实现反弹，哈森股份、依顿电子、领益制造等涨停。
消息上，北京时间8月27日凌晨，苹果正式对外发布了2024秋季发布会的邀请函，宣布将于美西时间9月9日上午10点（北京时间9月10日凌晨1点）举行新产品发布会。
市场调查机构Counterpoint 28日发文称，从硬件和服务领域的增长来看，预估2024年苹果全球收入将首次突破4000亿美元（约合2.85万亿元人民币）。
其表示，在新产品发布的支持下，iPhone、iPad、Mac、手表、AirPods等所有主要硬件部门都可能推动这一增长并持续到2025年。同时，服务收入将继续增长，并在2025年达到创纪录的水平，首次突破1000亿美元大关。
中银证券指出，9、10月份是消费电子新产品上市的旺季，特别是苹果发布会即将召开。产业链备货情况来看，苹果公司对新产品销售信心较强，截至7月14日，苹果公司已在最近一个月两次追加iPhone16系列手机备货量，将相关备货量增至9500万部，而从下游生产组装厂商消息来看，产业链需求热度或正在提升，近期富士康正在加大招聘力度，各大基地正式进入产品备货期，郑州航空港区富士康返费最高8000元，时薪已达26元。
此外Counterpoint指出，AirPods可能成为2024年同比增长最快的细分市场。在此前的苹果WWDC开发者大会中，苹果带来了AirPods的交互升级，佩戴后用户可以通过点头和摇头的方式与Siri互动，借助H2芯片上的学习功能，Siri将帮助用户接听或挂断电话、信息回复、管理通知等功能，所有这些都无需用户开口说话。
除上述热点外，机器人、固态电池、低空经济等都局部表现；跌幅方面，银行股普遍下跌，华为海思、医药等跌幅居前。
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