8月29日,市场全天震荡分化,深成指、创业板指反弹,沪指调整。截至收盘,沪指跌0.50%,深成指涨0.94%,创业板指涨0.65%。全市场超4100只个股上涨。

沪深两市今日成交额6072亿元,较上个交易日放量1106亿元。板块方面,光伏设备、折叠屏、人形机器人、牙科医疗等板块涨幅居前。


消费电子板块的爱司凯涨停。截至收盘,爱司凯东方财富股吧人气排名较昨日飙升4704位,位居东方财富股吧A股飙升榜第一。


银行股今天集体调整,农业银行、建设银行跌超4%。

华福证券表示,今年以来银行板块的行情有三方面驱动因素。一是股息率选股逻辑在板块内的扩散,高股息策略从国有行扩散到中小行。二是地产政策的放松。三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。展望未来,银行板块要更多检验前期政策的效果以及未来基本面的走势。

此外,今日午后,人民币突然强势拉升,逼近7.10。离岸人民币兑美元一度升超300点,在岸人民币兑美元升超200点。截至北京时间15:00,离岸人民币兑美元升值285点,现报7.1048;在岸人民币兑美元报7.1058,升值202点。


消费电子概念股持续活跃

午后,折叠屏概念持续拉升,多股涨停。

其中,爱司凯午后直线拉升“20CM”涨停。截至收盘,该股东方财富股吧人气排名较昨日提升4704位,位居东方财富股吧A股飙升榜第一。


东方财富证券表示,根据市调机构IDC以及TrendForce披露数据,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新,折叠终端有望打开更大市场空间。

IDC在最新报告上调了全球智能手机出货量预测,预计2024年全球出货量将达12.3亿部,同比增长5.8%。此前IDC给出的预测增幅和出货量分别为4%、12.1亿部。


调高预期的关键原因便在于AI。


据报道,苹果将在2024秋季发布会上推出包括iPhone16系列、新一代Apple Watch和新款AirPods在内的多款新品。这场发布会的焦点预计将是苹果智能(Apple Intelligence),iPhone 16预计将是苹果第一款真正由人工智能驱动的设备。


今天,AI手机概念股走强。


进入9月和四季度后,将迎来传统的消费电子新品密集发布期,苹果、华为、小米等颇具市场号召力的科技巨头都将陆续上新旗舰手机,预计将带来相关“黑科技”催化的智能手机细分概念的多次短炒机会。

固态电池概念股活跃

8月28日,鹏辉能源在产品技术发布会上发布“第一代固态电池”,技术路线为氧化物复合电解质。8月29日,BC电池、动力电池、固态电池板块集体暴涨。

中信证券研报表示,固态电池因高安全和高能量密度,有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来,我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化,产业化信号已至。2030年,全球固态电池市场空间有望达1.2万亿元。

太平洋证券认为,新能源汽车行业经历了3年下行周期,目前已进入大底部阶段。行业整体单位盈利水平处于历史底部、资本开支大幅降低、产能开始出清,这些现象都显示目前电动车产业链已经到达底部关键布局期。展望新一轮周期,智能化是电动车产品力提升的核心驱动力、新技术有望重塑竞争格局、海外市场放量将打开新周期向上空间,看好中上游大底部、下游新周期开启带来的机会。

光伏板块迎来集体反弹

快可电子、上能电气等大涨。

今天上午,国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书。其中提及,有序推进大型风电光伏基地建设,规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地项目。此外,积极推进分布式新能源发展,开展“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”,推广农光互补、渔光互补、牧光互补等“光伏+农业”新模式,打开了农村新能源发展的广阔空间。

此外,近日隆基绿能、TCL中环两大光伏巨头相继宣布上调旗下多款单晶硅片报价。

中信建投证券认为,中长期来看,预计未来几年光伏终端需求增速中枢维持在20%左右,光伏核心产品逆变器、支架、组件出货量增速有保证,同时随着硅料库存、供需拐点的到来,预计组件产业链价格、盈利水平也有望随之修复。

成电光信大涨101%

8月29日,成电光信(N成电)上市首日盘中一度拉升涨逾150%。截至收盘,涨幅为101%。

成电光信是继万达轴承、太湖远大之后的“920第三股”。资料显示,公司是国家级专精特新“小巨人”企业,主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售。公司客户包括中航工业、中国船舶、中国电科等国内大型国有企业下属单位。

业绩方面,2021年至2023年,成电光信分别实现营业收入1.21亿元、1.69亿元、2.16亿元,分别实现净利润0.21亿元、0.34亿元、0.45亿元。今年上半年,成电光信实现营业收入1.45亿元,同比增长89.86%,实现净利润0.27亿元,同比增长40.32%。

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