$许继电气(SZ000400)$ 简单从毛利率推算下全年利润，许继一季度毛利率为 18.27%，二季度单季毛利率为 22.72%。二季度提高了 4.5 个百分点，所以，营收减，利润增。
简单推算。2024 年， 如全年营收与 23 年持平，170.61 亿，其他税率，费率。不变，则利润与 23 年相同，10.05 亿。
23 年全年毛利率为 18%，如 24 年全年维持上半年毛利率 20.9%。则有 2.9 个百分点的增量，按 170 亿营收算，这块增量毛利大约在 5 亿。
两者相加，剔除所得税，估计也在 14 亿+，比上一年增加 40%+。
总之，后续只要盯着许继的毛利率就好，特高压这块只要交付正常，毛利率相对高些。且按目前的政策面看，后面几年电力设备市场增长确定性强。目前许继 27+的股价，24 年末市盈率应在 20 倍以下。可逢低介入。
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