以光伏为代表的前期弱势品种大幅反攻，虽然上证指数跌了0.5%，但是全A飘红个股近4200只或79%，成交额大幅增加了1107亿

今天的走势超出了很多人的预料。

大盘低开，很快就出现分化，以银行、石油为代表的前期强势品种纷纷折翼，以光伏为代表的前期弱势品种大幅反攻，虽然上证指数跌了0.5%，但是全A飘红个股近4200只或79%，成交额大幅增加了1107亿或22%。

如果仅仅只是盘面巨震也就算了，偏偏各种情况一波三折。

隔夜外盘，美股市场全线下跌，中概股重挫近4%，大家在开盘之前是比较担心的。

白天交易时段内，人民币强势升值，写此文时已经上涨了四百多基点至7.08，从而提振了资金入市的信心。

从复盘的数据来看，机构们却大幅加空近2000手。

全部31个申万一级行业，有27个的上涨率都超过了五成。

电力设备，大涨2.14%，整体上涨率95%，大幅放量64%

该板块经过持续下跌，本身有反弹的需求。

1层发布了《中国新能源转型》白皮书，分别制定了到2035年、和本世纪中叶的中长期发展规划。

受此利好影响，在光伏、固态电池的带领下，整个电力设备板块都有不错的表现。

只不过，近期的热点切换太快，昨天的免税概念仅仅维持了一天，今天就熄了火，这种借着利好上涨的，似乎难有持续性。

银行，跌幅3.22%，整个板块内个股无一家上涨，大幅放量55%

与前者刚好相反，持续上涨后，本身有调整的需求。

某媒体表示，机构投资者在四大行、中石化等大盘绩优股上抱团，是以抱团为名，行投机之实。

该表述很快被广泛传播，银行的调整可能与此有关。

博主主要有两个观点：

1）如果大家都涨那也还好；偏偏其他的都跌，唯有银行大涨，这很容易拉仇恨；

2）某队和险资是当前最主要的增量资金，即使银行跌了，仍然符合他们的调性。

以ETF为例：

当沪深300相关ETF被大幅扫货的时候，实际上相当于按照成分股所占的权重在买入股票，银行在指数里面的权重颇高，却一直被低配，机构们为了进行申购操作，不得不被动买入银行。

所以，只要沪深300ETF继续被扫货，银行仍然能够获得超额买入。

中信，减空498手；

分别对IM、IH加家311手、283手，分别对IF、IC减空1059手、33手；

加仓买单3313手，加仓卖单2815手。

其他主要玩家，加空2477手；

分别对IF、IM、IC加空1387手、1262手和146手，仅对IH减空318手；

加仓买单8609手，加仓卖单11086手。

大盘放量巨震，强势股纷纷折翼，弱势股大幅反弹，红票近4200只或79%，两者合计加空1979手，不是很好的信号；

操作完成后，他们共持有净空单7.38万手，其中某信7.27万手。仅从这组数据来看，不具备持续大涨的条件。

个人认为，中长期应该坚定地以中字头为代表的核心资产为主。

一方面，沪深300今年的换手足够充分，仅ETF这边扫货就有5000亿，而且还在源源不断地流入。

另一方面，一旦老美开始降息，我们的政策空间将进一步打开，核心资产有吸引外资回补的优势。

#成交放量千亿！A股转折点来了？#  $上证指数(SH000001)$  

盘面两个方向，一个顺指数的，一个华为类。

万丰这种也可以归类给到新能源。因为他们都是顺指数，属于反弹方向。顺指数的方向，不会一天就结束，但走势也绝对不会太流畅。

走势类似前面劲浪科技那段走势。但会比劲浪科技强走势上。因为这次指数级别和上次级别不一样。懂吧说到这。

还有一个是华为方向，包括消费电子也可以归类到华为方向。都一个方向的。华为华强断版后的同方向走势怎么看。

走势大概率是补空间加新抱团。柚子还是愿意在这里的现在转债的资金是极其琐，杀敌一千也要自损九百。何必呢？

非得用大家的预期去收割流动性。

把这帮做转债的资金都逼得最后远离这个市场，到最后你去收割谁？

【一些关于GB200得更新】

Blackwell采用新的设计和封装技术：首先是两个die来组成一个GPU的新设计；第二是采用了CoWoS-L先进封装技术。最近的问题是由于两个die放在一起需要去检索比对两个芯片的timing，需要时序非常接近的两颗die放在一起才不会有性能上的问题，但是挑选芯片的过程遇到困难，所以良率就不高。最近的动作是把6层金属连线的光罩做修改，目前新的芯片要到9月底或10月左右才会出来。由于不确定修改光罩能否完全解决这个问题，所以推出了B200A。B200A是单芯片的设计，能够跟B100/B200之前发布的规格接近，所以会有700W和100W的规格，内存方面也从8层的HBM3e变成12层的HBM3e，内存容量从之前单芯片的96GB提升到144GB。B200A采用CoWoS-S先进封装设计，以此确保其在明年上半年1Q推出时不会有任何的问题。

另外，B200A采用CoWoS-S先进封装设计，以此确保其在明年上半年1Q推出时不会有任何的问题。这是目前针对Blackwell芯片设计的一些问题的替代方案。B200不是没有了，而是B200的良率不高，所以把B200的量基本都保留给GB200。对于B200，虽然CoWoS-L有产能，但会受限于芯片的产出不足，应该无法消耗全部的CoWoS-L的产能。如果芯片修改没有问题可以量产，预计今年Q4可能最乐观的情况下出货1000柜的NVL36/72，大概相当于几万颗的Blackwell。

预计明年GPU的出货量有机会从今年的300多万颗增加到500多万颗。保守估计明年GB200出货量为2万柜左右（等效NVL72），NVL72和NVL36的比例大概是4:6。B200A预计将在2025年3月份开始出货，Q2出货有望达到10万颗，明年全年预计出货量可能会达到150万颗。预计H200明年Q1能卖到80万颗左右，相比前一季度会有所减少，Q2应该量会比较少。$英伟达(NVDA)$一样。理论上。