文/杨国英
超级动荡时代的地缘局势动态演变，对金融市场具有及时性的短期强反射。
本周直接或间接与我们相关的地缘局势动态，主要有两个：
一是俄军大规模轰击乌克兰基础设施；
二是美总统安全事务助理沙利文的访华。
在这两件大事的交替发酵之下，这两天的金融市场渐进发出强烈信号。
俄军大规模轰击乌克兰基础设施、且持续发酵可能会引发乌克兰人道主义灾难（基辅大坝防洪安全、涉及到数百万人），这至少说明，在中短期内，俄罗斯相对强势的地位并未改变，而只要俄罗斯相对强势的地位没有改变，那么，至少目前的区间，中国之于俄乌战争仍然存在一定的事实话语权。
只要中国仍然存在一定的事实话语权，那么，当下美国在俄乌议题上，就仍然需要中国，至少希望中国能够保持相对的中立——这应该也是这两天沙利文访华的主要议题之一。
继续进行逻辑推导，只要美国希望中国能够保持相对的中立，那么，至少中短期内，美国在中美关系上（无论是湾湾、还是经贸等其他议题）就不会过度拱火——这一点，可以看这两天沙利文访华的相关表述。
而只要美国在中美关系上不过度拱火，那么，这之于过去两年全球位势相对被动的我们而言，这必然构成一定的利好，而这种利好又会对我们的金融市场，产生一定的及时性短期强反射。
所以，今天A股大涨了，今天全Ah涨接近1.5%，成交额回到6000亿（高出近期日成交额均值近1000亿），同时，今天银行股放量大跌近3%，这是一鲸落万物生的好现象，这同时也意味着市场风险偏好的上升，而市场风险偏好的上升，恰恰是一轮货币牛市启动的必要前提。
记得，半个月前，我讲过，对于价值投资渐进主导的A股而言，6000亿的日成交额只要能持续一个月，那么一个事实的中期货币牛市也就出现了，当然，如果到时右侧再追，事实大盘可能已经上冲至少15%以上了，部分优质成长股更是有可能已经上冲30%以上了。
今天还有更为重要的强烈信号。
今天，人民币直线拉升，离岸人民币正式击穿7.1，如果不出意外，9月份如果美联储降息50个基点，那么，离岸人民币超大概率会击穿7.0。
事实不仅是当下，即便是过去两年，关注中国金融的稳定性和预期势能，重中之重的仍然是离岸人民币汇率，而不是股市。
近期人民币离岸汇率间隙性的反常拉升，这至少说明，在发达经济体加速进入降息周期、且美联储9月份降息近乎100%确认之下，即便人民币仍然存在压力，但至少已经进入显著的压力释放区间，同时，即便中期全球东西两个阵营存在超大概率脱钩的可能性，但是，至少当下，西方发达国家、尤其是美国还不想或不敢与我们完全撕破脸。
而只要当下还不想或不敢与我们完全撕破脸，那么，其与我们无论是地缘政治还是经贸和金融，就尚不至于刻意加大攻击力度，那么，这对于人民币汇率而言，本质就提供了一个中短期相对可控的外围空间。
所以，之于中国股市，在已经下杀到极限之后，整体没有必要再灰心了。
记得，上上周我曾明确预判，A股极短期会进入回调区间（接下来为期10天左右的日子，可能会有点难熬），但是我仍然会选择调仓（而不是减仓）——这是因为预期的胜率与赔率不匹配，且距离三季度中期超级大底的临界点越来越近了，这是成熟投资者的做法。
继续调研中，今天调研了区域婚介的龙头公司，现在大龄男女结婚越来越难、且大城市与中小城市存在显著的男女失衡，这反射到金融市场，其实也是未来弱周期大消费内部结构性必将显著分化的标志。
说实话，感受到现在大龄男女结婚这么难，关键是信息错配，我都想为大家做一些免费的服务了，比如如果需要择偶，可以将自己的相关信息进行留言，然后我们再将留言放出来，合适的可以自动加微自动交流。
最后，再说几点中国股市的核心判准：
。中短期，俄乌变局的俄罗斯势能是个核心判准。
。中期，我们的预期货币利率是个核心判准。
至于中长期，这个，这个，还是不讨论了吧。
这些，事关资产配置和投资实操的方法论，我有空会进行详细的私属直播分享。
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