永续农业(08609)及要约人BETAGRO FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD.联合公布，透过日期为于2024年 8月 15日的具约束力要约，要约人要求董事会向计划股东提呈有关建议根据公司法第86条以协议安排方式将公司私有化的建议。要约人与该公司于 2024年8月15日就实施建议订立实施协议。公司已向香港联交所申请股份自2024年8月30日(星期五)上午九时正起于香港联交所GEM恢复买卖。
待计划生效后，全部计划股份将予注销，注销价每股计划股份1.103港元，较于最后交易日期在香港联交所所报收市价每股股份0.490港元溢价约125.1%。其中，3.75亿股计划股份应予注销，以现金支付;1.25亿股创办人存续计划股份将予注销，代价为注销价每股创办人存续计划股份1.103港元，由要约人向创办人控股公司配发及发行入账列作缴足的要约人股份偿付。
此外，待计划生效后，应付其他计划股东额外价每股其他计划股份0.082港元。因此，待计划生效后，各其他计划股东将收取的总价格为每股计划股份1.185港元，包括注销价每股其他计划股份1.103港元及额外价每股其他计划股份0.082港元。每股其他计划股份1.185港元的注销价加额外价较于最后交易日期在香港联交所所报收市价每股股份0.490港元溢价约141.8%。
按照(a)有关5亿股计划股份的注销价每股计划股份1.103港元及(b)有关2.052亿股其他计划股份的额外价每股其他计划股份0.082港元计算，计划股份的应付总代价为约5.68亿港元。
根据股东契据，创办人控股公司所持1.25亿股创办人存续计划股份(占已发行股份的25%)将予注销，代价为注销价，由要约人向创办人控股公司配发及发行入账列作缴足的要约人股份偿付。余下3.75亿股计划股份(包括1.698亿股创办人计划股份及2.052亿股其他计划股份)(合共占已发行股份的75%)应予注销，代价为注销价，以现金支付。此外，其他计划股东将收取额外价。因此，假设于计划记录日期或之前并无发行新股份，为全面实施建议而应付的现金代价金额将为约4.3亿港元。
待计划生效后，所有计划股份将予注销，且有关计划股份的股票其后将不再具有所有权文件或凭证的效力。该公司将根据GEM上市规则第9.23条向香港联交所申请撤销股份于香港联交所GEM的上市地位，于生效日期后立即生效。
于本联合公告日期，要约人由Betagro及创办人控股公司(由马琼就全资拥有的投资控股公司)分别直接持有75%及25%权益。Betagro为泰国的领先综合农工食品公司，主要从事生产及分销供内销及出口的动物饲料、动物药品及补充剂、牲畜、猪肉产品、鸡肉、鸡蛋及加工食品。于本联合公告日期，Betagro的股份于泰国证券交易所上市(股份代号：BTG)。
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