否极泰来！

$上证指数(SH000001)$  $阳光电源(SZ300274)$  

今天四大行单日跌幅创4年来新高，其中工商银行大跌超4%。近期说到工商银行可能要阶段见顶，今天这一走势基本宣告阶段顶部了。

一鲸落万物生，银行板块重挫，资金流向其它个股，两市超4000只个股上涨。

过去低迷的市场，如积压已久的情绪终于爆发，成交量放大超1000亿。深成指、双创涨幅不错，只有沪指因银行板块拖累，跌0.5%。

明天是中报公布期最后一天，如果说过去资金担心中报业绩踩雷，选择谨慎观望；那今天市场有开始抢跑的意思。

当然，今天大盘反弹，我认为主要受央行从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债利好刺激，央妈这一操作相当于给市场释放了流动性。

市场近期缩量严重，所以今天可能是一个重要的转折点；大盘能否就此开启反转行情，值得关注期待。

今天光伏、电池、消费电子涨幅居前。

近日高盛做了一项研究，指出光伏和锂电池行业很快就要产能见底和反转了。

目前光伏行业确实产能过剩严重，企业几乎都在亏钱，所以大家基本在减产清库存。

高盛指出光伏行业正在进入本轮下行周期的最后阶段，2025年有望见到周期的底部。

锂电池则是2024年产能库存有望见底。

这两个板块股价经历了长时间的调整，如果一旦产能过剩这个最大的问题解决了，行业有望迎来周期新拐点，股价上涨的逻辑也就有了。

阳光电源今天大涨7%，从股价走势看比隆基绿能强很多。主要原因是其所处于的细分赛道，无论是光伏逆变器还是储能，都是未来潜力很大的赛道，且毛利率高。

根据报告，全球储能市场将在2035年达到1.2万亿美元的市场规模，而阳光电源在全球储能市场2023年市占率达10.9%，位居全球首位。

且今年7月拿下沙特的7.8GWh的超级储能订单，这个项目华为和比亚迪也参与了竞争。

总体来说，光伏、锂电池板块有机会在市场行情回暖的情况下，迎来一波持续性较长的反弹，阳光电源、光伏ETF可以关注。