新的周期已开启，Z钱效应已出现，你上C了吗？随着华强断板震荡，大众反卡失败，短线抱团出现明显瓦解，而工行高位大阴，红利指数直接破位，也就意味着大票避险已经进入尾声，新的周期即将开启，那接下来的机会在哪里呢？我们应该如何把握其中机会呢？加个关注，牛哥带你看懂市场逻辑。
华强板上被砸，资金出现明显分歧，而在昨天的复盘里，牛哥就讲过,华强已经脱离题材，走的独立的妖股抱团，因此在华强板上被核的时候，消费电子和光伏明显加强，而抱团与题材之间历来都有跷跷板效应，那么在题材加强的时候，抱团就难以为继，因此在华强与大众双双退位的情况下，也代表题材炒作即将开启。
昨日所持：
消费电子从周日给大家梳理逻辑后，已经走出4天持续性，其中也诞生了科森这个题材龙头，而从昨天盘面看，消费电子强的主要是两个分支，一个是折叠屏，一个是AI手机，折叠屏是华为的主攻方向，AI手机是苹果的主攻方向。换句话说，接下来。消费电子的看点就是折叠屏和电手机，而折叠屏盘中和华为其他方向实现了分离，和19号海思与AI眼镜分离的过程类似，也是意味着接下来折叠屏大概率会重演海思的故事，那么折叠屏就是接下来的市场核心。
折叠屏里最正宗的就是凯盛科技，是国内唯一具备圆片简薄后加工柔性贴合全产业链的公司，具有唯一性，也是目前机构看好的票。因此凯盛在折叠屏里的定位就是题材中军，凯盛走出持续性，折叠屏才会有持续性。而长信作为今天20cm里的强板，又是大容量品种，要走连板的难度较大，因此大概率会以强驱势模式演绎。
当然从结构上而言，目前折叠屏龙头无疑是科森科技，按照昨天题材的强度，科森大概率会继续加速，这里也恭喜在科森车上的战友,而科森作为中卫位股，一旦加速也会反推华强继续走趋势，因此华强在应对上锚定科森即可，而常山今天在走势上和华强有明显的分离，但目前在定位上只能是补涨套L，只有常山晋级走强才说明资金。想要打造常山接地华强成为新龙，类似于之前大众滞涨后低位启动的启明。
AI手机这边最大的增量实际是散热，国链里领益是最正宗的散热品种，而领益这类大票涨停一般都是趋势启动的信号，因此后续以趋势手法对待即可，只有在领益走出强趋势的情况下，AI手机里才能走出连板高度。而今年消费电子里吹的比较厉害的一个分支是钛金属中框，核心是做加工的银邦和做设备的金太阳，至于手环之类，乐心大概率还会有高溢价，但这个分支的想象力空间有限，因此没必要去细挖。
而消费电子在今天爆发涨停潮后，明天必然会产生分歧，留意核心品种的强度即可，要格局尽量选择折叠屏的核心。
至于光伏隆基，咬着牙提价对于行业而言是正向影响，毕竟光伏行业内卷严重，再卷下去大家日子都不好过，但在隆基提价后，需要有其他厂家跟进，行业拐点才会真正出现，否则这样的利好就又是昙花一现，因此现在也只能当短线套L对待。总的来说，情绪上新周期已经开。但题材上，消费电子能否确立主线，需要在分歧中确立，分歧中有强承接，才有主线气质。因此，锚定题材核心，做好下手准备，你现在有思路了吗？
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