消费电子核心龙头一文梳理
原创 快乐小蜗牛
目前，消费电子正处于短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。
9月看好消费电子板块，基于两方面的原因。一是9月份消费电子事件催化密集；二是板块经过前期连续调整后，位置不高。
催化方面：
9月，H公司三折叠屏手机将发布；
9月，H公司搭载“玄玑感知系统”的全新智能穿戴新品将发布；
9月9日，海思全联接大会；
9月10日，苹果发布会；9月19日，H公司全联接大会；9月25日，Meta举办Connect大会，新的MR头显及AR眼镜产品将亮相；
10月底或11月，Mate70发布。
板块位置：
结合资金介入情况，将当前消费电子核心龙头梳理一下。
1.【奋达科技】~ 10cm选手，2连板，50-100亿市值；公司产品围绕运动识别及心率、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系，聚焦于高端户外运动场景及健康医疗监护场景，提供系统整体解决方案。事件催化是近期苹果公司获得了一项智能戒指专利，以及H公司用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布两大消息刺激。
2.【乐心医疗】~ 20cm选手，4天3板，30亿市值；公司开发的新品智能戒指，除了具有计步，心率，体温，数据传输等常规功能外，同时具有医疗级的血氧的检测功能。事件催化是近期苹果公司获得了一项智能戒指专利，以及H公司用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布两大消息刺激。
3.【科森科技】~ 10cm选手，4连板，30-50亿市值；公司生产的折叠屏手机铰链已量产。事件催化是在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于新款折叠屏手机将在今年9月正式亮相。
4.【凯盛科技】~ 10cm选手，首板，100-150亿市值；与H公司共同研发UTG玻璃技术，并有小批量订单出货用在相关终端手机上。事件催化是在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于新款折叠屏手机将在今年9月正式亮相。
5.【领益制造】~ 10cm选手，首板，500亿市值，是果链炒作绕不开得容量核心；公司着重布局不锈钢壳电池+充电器+VC均热板，最受益苹果硬件迭代。结构件方面，手机700多的料号，领益覆盖了500多；7月25日，苹果首席运营官Jeff访华，参观了领益智造生产工厂。事件催化是9月10日，苹果发布会。
6.【智动力】~ 20cm选手，首板，20-30亿市值；公司生产的可穿戴组件主要包括智能手表心率盖板、表壳、表带等，产品广泛应用于小米、OPPO、vivo、乐心等知名消费电子品牌。事件催化是近期苹果公司获得了一项智能戒指专利，以及H公司用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布两大消息刺激。
7.【长信科技】~ 20cm选手，首板，100-150亿市值；公司为国际消费电子巨头提供柔性OLED Watch显示模组，并进行更高世代技术研发，华为WATCH GT2智能穿戴模组是由子公司东莞德普特电子提供。事件催化是近期苹果公司获得了一项智能戒指专利，以及H公司用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布两大消息刺激。
8.【胜利精密】~ 10cm选手，首板，50-100亿市值；公司在智能手表、智能手环、蓝牙耳机等智能穿戴业务方面为客户提供产线设备与服务支持。事件催化是近期苹果公司获得了一项智能戒指专利，以及H公司用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布两大消息刺激。
9.【银邦股份】~ 20cm选手，50-100亿市值；公司生产的多金属复合材料进入了主流旗舰手机的供应链，和华为、小米、富士康等企业都有合作。
10.【精研科技】~ 20cm选手，50-100亿市值；公司折叠屏产品包括转轴用的MIM零件、折叠屏铰链组件。2023年已经有两个客户的铰链项目在量产，还有一个客户也已经完成送样认证。
11.【金太阳】~ 20cm选手，20-30亿市值；公司在3C消费电子钛合金折叠屏精密结构件全制程和抛光材料方面取得了重大突破，成功奠定了公司精密结构件制造的良好口碑和行业地位。
12.【宜安科技】~ 20cm选手，30-50亿市值；公司液态金属应用第一大板块为消费电子结构件，含铰链、可穿戴设备及手机精密结构件等。
13.【劲拓股份】~ 20cm选手，30-50亿市值；公司柔性屏OLED模组封装设备系列项目，目前属于样机开发阶段。
14.【东睦股份】~ 10cm选手，50-100亿市值；公司将MIM技术定位为MIM+技术平台，在消费电子领域重点为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务。
15.【捷邦科技】~ 20cm选手，20-30亿市值；公司拟收购标的赛诺高德为国内VC散热片龙头，苹果、华为手机供应商，2022年VC散热片国内市占率80%，弥补国内空白。
16.【瀛通通讯】~ 10cm选手；公司声学及数据传输技术可应用于AR、VR领域，微细线材已应用在VR整机产品中，并量产交付。
17.【道明光学】~ 10cm选手，30-50亿市值；公司超导石墨烯散热片已成功在诸多品牌产品中应用，其中包括华为手表watch4系列。目前公司石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机。
18.【美格智能】~ 10cm选手，50-100亿市值；公司移动宽带、车载终端、智慧家庭等领域产品大多数都是以海思芯片为基础进行开发。
19.【日久光电】~ 10cm选手，首板，30-50亿市值；公司2A/3A光学膜产品可广泛应用于折叠屏手机、曲面手机等领域。
20.【天键股份】~ 20cm选手，50亿市值；公司互动表示，智能指环未来会以自有品牌对外销售。其智能戒指产品品牌为 “Raptgo”，已于 2024 年 4 月底在电商平台进行销售上市。
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