我一直认为:在所有行业里，手机和汽车是创新最快滴，因为一个是信息载体的手持设备，一个是交通出行的必备工具，这两种商品，具有一定的特殊性，前者在不知不觉中已经成为我们生活中的刚性需求，主要是我们现在已经离不开手机，无论是看新闻、刷视频、还是办公、外卖、购物……都需要手机作为载体，更何况手机不仅仅是一个信息载体，还是我们生活中的必备钱包。
虽说消费电子有一定的周期性，但改变不了这个行业为了推动更高质量的需求，而不断进取的多元创新，什么是多元创新，如折叠屏、AI手机、高像素、柔性屏，有些创新看着并没有什么实际用途，那是因为还没有一个重量级应用，如键盘机向触屏机过度之时的重量级应用是视频、游戏、4G、5G、WiFi等……
其实，无论是折叠屏还是AI手机都需要重量级应用的加持和民众化（民众化就是量产降低成本达到人人可以买的起的趋势……）
而后者汽车行业，也在不断进化，从传统燃油车到新能源汽车再到智能汽车，最后进化成飞行汽车外加氢能汽车一直在进化。
世界上没有那种汽车是最好的，只有跟着时代而进化符合我们需求的汽车才是最好的。
我也一直觉得，创新往往是前100年很缓慢，因为，前100年是新物种的诞生，后100年的创才是高速发展的开始，因，后100年是基于新物种基础上的创新。（我怎么表达……前100年是从0到1，而后100年是从1到N）低空经济和智能汽车（车路协同）未来可能是汽车新的起点……
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下面分享一波消费电子龙头:
、立讯精密:
英特尔入股、国链龙头（苹果产业链竞争激烈，立讯能成为果链龙头，其研发实力以及管理、渠道、服务能力值得令人深思，目标价45不变，仅供参考，亏死不负责。）
立讯除在消费电子业务上过度依赖苹果，存在巨大风险之外，立讯还有汽车和通讯、AI等非核心业务的成长属性，其综合业务能力在A股屈指可数。
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、蓝思科技:
全球消费电子视窗与外观防护功能部件龙头，其实大部分人看中基本都是手机的性能，但当性能发展的极致，手机保有量几乎饱和的时候，外观的创新才是刺激消费最高明的手段之一。公司3D玻璃盖板极具竞争力。
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、华勤技术:
这股写过，只是不涨，现在不涨，但不意味着以后不涨，华勤是国内手机代工龙头，全球智能ODM龙头，无论是智能手机还是平板电脑、笔记本电脑，其代工国内外产品以及出货量分别是第1和第5、第3。
华勤从今年7月开始，一系列的并购操作，想象空间极大，可以给与很高的预期值。今年，7月11日巨资收购“购易路”80％的股权，有望打入果链并且实现全球市占率提升，今年，7月29日收购春秋电子65％的股权，其目的很奔放和明确以提高自身整机零部件的自给率和研发能力。
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、鹏鼎控股:
全球高端印刷电路板航母级企业，全球市占率大约7％，背靠鸿海集团，电路板被称为电子母版，这个行业竞争非常激烈，龙头优势并不明显，市占率仅仅个位数，但能在沪电股份、胜宏科技、深南电路、东山精密……领先一丢丢的企业还是值得令人思考的，虽鹏鼎控股在行业龙头地位和沪电股份不分伯仲，优势并不明显，但其背后靠山是投资该股最值得思考和最值得重视的的原因之一。
背靠富士康无需多言，这给鹏鼎控股带来了业务上的确定性，富士康业务复杂有为索尼、任天堂生产ps5游戏机的烟台分厂，也有苹果15郑州厂区……等等，据说富士康搬回郑州又增加了汽车项目，所以说背靠富士康就是其巨大优势之一。
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、领益智造:
领智制造这个投资标的比较特殊，因其产品毛利率并不高，都是一些功能件、结构件技术含量不高的商品（没有很高的技术壁垒）而且附加值想象空间也不是很大。
但领益智造最大看点是生产的产品足够多，具我百度查询。手机、电脑等电子产品的功能件、结构件产品多达30多种甚至更多。只有足够多的产品才不会受制于与人，一个产品竞争激烈还有29种产品不受影响呢！（这话懂得人都懂）
没有壁垒，也意味着向外扩展速度会更快，因为不需要高投入，所以近几年领益智造在全球布局了30多个国家和地区。
领智制造的功能件、结构件的原材料也是自己生产的这样可以大大的降低成本，领益智造能把别人看不起的低毛利的产品做龙头，其成长性非常巨大，我在义乌的时候曾经听闻义乌有一个吸管厂，净利润只有2分钱，但国内外企业80％都是他的客户，年营收高达千万，更何况领智制造是从上游原材料开始一体化生产。
另外，领益智造前五大客户营收占比都很平均，不像立讯精密苹果营收的一半以上都来自苹果，风险极大（类似于欧菲光）。
此股低位可关注买入。
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折叠屏方向
、精研科技:
公司折叠屏业务围绕两个方面进行，一个是公司的动力板块（铰链组装业务），另外一个是金属制造板块（铰链MIM件业务）。
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、长信科技:
2023年8月29日上市发布的OPPO Find N3 Flip以及10月19日上市的OPPO Find N3使用的UTG产品均为公司子公司东信光电独供，根据oppo官网显示:OPPO Find N3 Flip及OPPO Find N3机型都属于AI折叠屏手机。
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、东睦股份:
公司目前已经是三星、苹果的折叠供应商。
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、光弘科技:
公司是华为客户的核心供应商，为客户在消费电子、汽车电子、网络终端、通讯设备、安防监控等多个领域提供全方位的制造服务。公司每年为客户供应包含手机在内的各类电子产品数千万台，是客户最重要的制造合作伙伴之一。
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折叠屏概念波动较大，因为板块个股少，容易受到资金操控。特别是华为供应商。
但折叠屏渗透率还有待提高，无论是两叠还是三叠都还是停留在商用属性，出货量有限，但对叠使得手机变得更小可能是未来折叠屏重要的发展趋势之一。
消费电子龙头企业，可能会受益于AI手机从0到1的增长，具有一定持续性，这个板块或许跌下来就是机会。
以上仅供参考，亏损不负责。
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