香港万得通讯社报道，今年以来，回暖复苏已成为消费电子行业的基调，相关上市公司业绩逐步向好。调研机构IDC鉴于上半年全球手机市场交付情况良好，宣布调高全年手机交付预测。在即将到来的9月，全球消费电子龙头将集中发布新品，市场将密集迎来催化事件。
消费电子行业业绩回暖
今年以来，回暖复苏已成为消费电子行业的基调，相关上市公司业绩逐步向好。Wind数据显示，目前A股市场中数据消费电子板块的上市公司共221家，目前已有174家公司公布中报业绩，其中98家实现净利润增长（剔除净利为负者），占比达56.32%。而在2023年度，221家上市公司中仅86家公司实现净利增长，占比仅为38.91%。
截至目前，已有36家公司显示今年上半年实现净利润翻倍。飞荣达上半年实现归母净利润0.57亿元，同比增速达1307.13%暂居首位。此外，全志科技、韦尔股份、瑞芯微、澜起科技、达瑞电子上半年净利增速均超500%。
IDC：调高全球交付手机预测
消费电子行业的回暖，与相关产品出货量的持续走高相关。以手机行业为例，2022年消费电子行业全面遇冷，全球智能手机出货量持续同比下滑，直至2023年下半年，行业逐步呈现复苏迹象。据Wind数据显示，自2023年四季度以来，全球智能手机出货量已连续三个季度呈现为同比增长。今年上半年，全球出货量为5.74亿部，同比增长7.49%。
调研机构IDC鉴于上半年全球手机市场交付情况良好，宣布调高全年手机交付预测，最新估计同比增幅为5.8%，交付量预估达12.3亿部；原先预估为12.1亿部，同比增幅为4%。
IDC 全球季度手机追踪报告高级研究总监 Nabila Popal 表示：“在中国和新兴市场Android设备强劲增长的推动下，2024 年预测的改善巩固了智能手机市场的复苏之路。”
行业新品催化密集
市场表现的持续回暖，主要是由于消费者新一轮换机需求的启动。中银证券此前发布研报表示，以2020-2021年的出货高峰期进行推算，2024年是许多消费电子终端换机周期的临界点，产品将迎来一波放量高峰。
而供应端的技术创新则是引发新需求的内在驱动。在即将到来的9月，全球消费电子龙头将集中发布新品，市场将密集迎来催化事件。
首先是9月5日，荣耀携新一代折叠旗舰手机荣耀Magic V3、荣耀平板MagicPad2、荣耀笔记本MagicBook Art 14等产品，以及多项端侧AI创新技术亮相2024德国柏林消费电子展。
9月6日，荣耀将发表一场官方主题演讲，并与行业内领先公司一起探讨AIPC和端侧AI的未来。
紧接着，北京时间9月10日凌晨1点，苹果公司将举行今年最大规模的产品发布会，届时将推出最新iPhone16系列、AirPods 4以及新一代的Apple Watch系列等产品。在发布之后，新款手机将在9月20日开始销售。
9月25日，Meta将于 “Connect大会”发布“真AR”眼镜。此外，魅族、Meta、Snap都有可能在9月发布AR眼镜。
值得注意的是，在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于华为首款三折折叠屏手机的发布时间，确定在今年9月正式亮相。
关注“AI+折叠屏”赛道
在这一轮换机潮中，有两大动向值得重点关注：一是端侧AI产品的持续落地，二是折叠机的密集发布。
从ChatGPT引爆大语言模型，到国内的百模大战，再到如今端侧AI落地，AI PC、AI手机、AI XR产品接连发布。
华福证券认为，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。（1）AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。
IDC预计到2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长，占据整个市场18%的份额，因为大多数旗舰机都将采用端侧AI功能。
以苹果即将发布的iPhone16为例，这是苹果公司推出的首款AI手机。有业内人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万-9000万部智能手机准备零部件，相比去年的约8000万部新iPhone的初始订单，增长了超10%。
不过他们补充道，iPhone制造商通常一开始会下更多的订单，然后在产品实际上市后再调整订单数量。多名消息人士称，总体而言，苹果供应商持谨慎态度，预计全年iPhone出货量将相当平淡，因为2023年的比较基数更高。
但仍有不少业内人士认为，苹果的iPhone 16预计将引领公司历史上最大规模的升级潮。随着AI驱动的升级周期的形成，苹果在2025财年的iPhone销量可能会超过2.4亿部。
折叠屏方面，今年6月以来，荣耀、三星、小米、华为等主流智能手机厂商相继更新折叠屏手机新品，华为更是有望在9月推出三折叠屏智能手机。
根据Counterpoint数据，2024Q1，受华为、荣耀和摩托罗拉推动，全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。
德邦证券认为，2024年以来，主流终端手机厂商对折叠屏手机产品矩阵不断扩容迭代我们认为未来折叠屏将成为主流手机品牌在存量市场中重点发展方向之一。
该机构表示，目前主流智能手机厂商基本完成折叠屏产品线的布局与迭代，折叠屏手机行业产业逐步进入稳定增长期。未来AI大模型与折叠屏手机的深度融合，叠加价格下探进一步刺激换新意愿，折叠屏手机整体渗透率有望快速增长。Counterpoint预计到2025年全球折叠屏手机出货量将增长至5500万部。
来源：Wind
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