业绩披露期已接近尾声，近日，海外AI半导体龙头公司也纷纷上交上半年成绩单，英伟达三季度的营收展望未超过市场对其最高预期，或令股价有所波动，但未来数月，我们认为AI、消费电子行业的催化并不少，苹果将发布iPhone16新机，其销量以及对AI需求的拉动，值得我们重点跟踪关注，此外，英伟达对于四季度后续的业绩指引，是否会帮助重新修复市场对其态度？也值得我们拭目以待。
立足产业整体，众多全球顶尖的人工智能、电子、科技公司在今年仍在提高其资本开支，用于增加对AI基础设施的投资，况且AI需求也并未减弱，全球科技龙头公司依靠其强大的产品线，有望对未来营收和盈利情况提供强大支撑。所以综合来看，我们认为AI、消费电子等科技板块的尤其上游的竞争格局相对还是比较稳定的，我们在对$中邮科技创新精选混合C(OTCFUND|008981)$$中邮科技创新精选混合A(OTCFUND|008980)$的管理中，也会紧紧围绕科技成长这一投资主题，在跟紧、并充分把握产业趋势的基础上，自下而上筛选基本面优质、行业地位相对稳固、综合竞争力有望跟随创新周期的演进而逐步提升的国内龙头公司。
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