高盛：维持澳博控股(00880)“买入”评级 目标价下调至3.6港元

高盛发布研究报告称，维持澳博控股(00880)“买入”评级，将2024至2026年EBITDA预测调整为40.31亿、51.87亿及56.51亿元，目标价从3.9港元下调至3.6港元。

报告中称，公司今年第二季业绩表现符合该行及市场预期，EBITDA录得8.71亿元，撇除卫星赌场员工成本的影响则达到9.27亿元，按季下跌4%，达到疫前水平的约92%，对比首季恢复至约89%。

该行指出，澳博的股价在过去三个月下跌约10%，对比大部分同业股价下跌20%至30%，表现更具韧性，可能反映出该公司市场占有率进一步上升，以及由于澳博较少涉足高端中场，因此近期打击非法换汇所造成的影响相对较小。