大家好！8月份的最后一天，市场神奇的大涨起来，初沪指外，其他主要指数涨幅均超2%，两市个股涨多跌少，呈现普涨格局，地产指数虽然有一定的回落，但仍以接近5%的涨幅排名第一，更加关键的是量能猛的放大到8000多亿。“好好的”萎靡行情，咋就突然暴涨起来？
周五的暴涨其实是周四的延续，或者叫放大。眼尖的投资者发现了，这两天个股大涨，周五各大指数暴涨，对应的是银行指数大跌，周四银行指数百点巨阴，导致沪指创下新低，但与此同时双创却大涨起来，加上周五银行继续大跌，市场反其道而行之的暴涨，都说明一个事实：银行落，市场起。大银行、大电力、大石油等等抱团躺平模式，都是防守行情，防守节奏切换成进攻，于是市场暴涨起来，这是好事，赚钱效应大幅提升。
既然这样，不如银行天天跌，市场天天涨？不能，也不会。虽然这两天有点斗Di主分家产的味道，但不能天天指望银行大跌，再大跌要出问题的，毕竟银行是A股第一大权重。银行的躺平行情，落幕就好，后期不拖市场崛起的后腿即可。
其实市场的这种变数，来源于窗口契机的到来，显而易见的是老美即将在9月份降息，资本市场布局方向上会有变化，降息带来流动性，会打破抱团躺平的一致预期。再加上前不久两边会议风声缓和，以及近期老美再来人融洽的会谈，这都表示市场在老美9月份板上钉钉降息之际，一直到其11月的竞选前，会有一个相对宽松平和的阶段。本身我们市场就是低估中的低估，各种史诗级利好堆积的老高，一个没有兑现，博弈环境稍微改善一下，那么市场的多头情绪就大大提高。
巧合的是，今天周五也是月度最后一天，上个月的7.31号最后一个交易日，市场也是大涨，但后续的行情大家也看到了，继续阴跌，那么此次是否会重复上一次的行情？我们认为不会，本质上此次行情的开启是美联储降息利好兑现的前奏，7.31号可没有银行板块连续暴跌，此次是市场防守切换进攻的变化。不用怀疑，憋屈这么久，好日子要来了。
还有，周五盘中有一定的冲高回落，令投资者有点担忧。主要原因是银行板块似乎还没有止跌的意思，尾盘收光头阴线，但银行的连续暴跌概率不大，原因前面我们阐述过，总之银行后续稳定盘整为主，不拖市场后腿即可。另一大原因是地产的冲高回落，盘中地产指数一度暴涨超7%，权重招保万金全线涨停，与两个消息的刺激有关，一个是转按揭，不必等到1.1号重新定利率，可以直接转其他行重新协商利率，另一个是商转公，就是符合条件的，商贷利率转公积金利率，这两个消息的本质是给有房贷的人减负，最终促进消费。因此周五地产的暴涨，是预期消息的刺激，偏向于一次性利好，也就是说短期冲一冲，下周对市场的影响减弱。当然，地产行业走暖，注意是行业，是利好股市的崛起。
综述，市场要起来是毫无争议，非银金融（券商、保险等）可能成为接下来行情的扛旗手。当然，大的赚钱效应在老赛道的回暖，如创新药、光伏、固态电池、CRO，甚至是白酒等等，都是老美降息带来的修复行情，把握好要点。
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