突然变天，A股上涨将持续

结果都知道了，今天迎来久违大涨，两市成交8800亿相比之前放量明显，说明资金开始跑步入场。就在前两天，国际投行纷纷发表对A股看好的观点，翻译成人话就是珍惜低估值的A股核心资产。或许受到国际大行的鼓舞，今天洋人跑步进场扫货200亿，连续两天进场规模超400亿，这在近一年外资持续流出大背景下实属罕见，也成为今天市场大涨的主要多军。

内资方面，这两天最显著的变化就是硬邦邦的银行股终于崩了，大部分银行资金踩踏出货其中相当一部分资金进入超跌板块迅猛抄底。这算是A股版的银行跌倒，其它吃饱的独有现象。

从去年中特估以来，尤其今年上半年银行都是独一份的存在，很多资金都是为了避险和高股息抱团买银行的，一旦银行抱团瓦解了，其它板块和个股就会松口气了。

从宏观方面看还有一个导致A股上涨的原因是人民币汇率大幅反弹，最高已经到了7.07，短期人民币升值明显，这也促使以人民币定价的房市和股市有估值提升的理由。另一个就是国债期货最近走势较弱，逼迫部分资金开始转战A股。

今天涨的最靓的仔是消费电子，板块集体起飞，原因是临近9月，苹果、华为、小米等消费电子大户会相继公布新款产品，尤其华为9月将发布新款三折叠屏手机，从而点燃了激情四射的消费电子做多情绪。

计算机信创板块也迎来集体大涨，尤其从今年开始政府将发行超长期特别国债，专门用于国家大战略实施和重点领域建设。市场认为下半年是政府开支高峰期，预计将会对国产软件带来不错机会。

上述的几件事与大盘没有明显正相关，都是之前一直存在但没有曝光的隐形利好，今天大涨了，这些利好便可以拿出来说道说道了。如果真的要为今天大涨找个借口的话，就是因为之前跌的太多，各种利好叠加导致量变引起质变，引发资金集体认可了市场当前价值。

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1、隆基股份公告称，将半年报延后至明天发布。这两天苦大仇深的光伏板块有异动，主要变化是减产提价，感觉基本面在回暖，所以隆基股份推迟发布半年报可能是为了重估硅片涨价而带来的资产增长做准备？顺便让半年报化化妆，股价自然会漂亮不少。

光伏板块这几年真是坑中的绝对明星，据说光伏周期可能在2025年有明显好转。总之，股价已经跌成了粉末，再可怕的鬼故事也很难让股价向下来一波大的了。

2、中芯国际公布半年报，具体数字就不写了，总体来看一般般，唯一的亮点是今年2季度业务有较为明显的改善，说明半导体的复苏是明显且确定的，但今天股价表现中规中矩。

第七感认为科创板是需要关注的，A股诞生至今，唯一还没有体验过牛市味道的就是科创板。创业板培育了宁德时代、智飞生物、爱尔眼科、迈瑞医疗等大牛股，今后科创板是不是也要复制一下创业板给股民来点惊喜呢？

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目前很多人最关心的是这波反弹是否具有持续性，我觉得利好因素的不断叠加以及资金的不断认可，行情逐渐转暖的概率较高，虽然指数反弹还会一波三折，但市场体感会有明显改善，尤其随着资金从银行板块逐渐将审美切换到科技，市场做多气氛也将得到明显提升。

所以，请继续享受久违的上涨快感。