AI全球视野 谷歌发布AI游戏引擎

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建信新兴市场基金（539002 ）AI 全球重要新闻总结

1. #美东时间8月29日周四，据Axios报道，OpenAI当天表示，ChatGPT的周活跃用户数目前超过2亿，是一年前的两倍。OpenAI 还表示，92%的财富500强公司正在使用其产品，自今年7月18日发布 GPT-4o mini以来，其自动化API的使用量翻了一倍。华尔街见闻曾提到，GPT-4o mini是OpenAI入局“小而精”AI模型竞争的作品。该模型的成本比GPT-3.5 Turbo便宜超过60%，聊天表现优于Google的Gemini Flash和Anthropic的Claude Haiku。OpenAI的CEO奥特曼（Sam Altman）在本周四与Axios分享的一份声明中表示：“人们现在将我们的工具作为日常生活的一部分，在医疗保健和教育等领域发挥着真正的作用——无论是帮助完成日常任务，解决难题，还是释放创造力。”2022年11月发布ChatGPT以来，OpenAI一直是生成式AI聊天机器人领域的佼佼者，但面临的竞争越来越大。微软、谷歌、Meta这些科技巨头都推出了自己的聊天机器人，他们和OpenAI的用户争夺战如火如荼。OpenAI最新用户数信息披露的同一天，本周四稍早，Meta表示，其开源AI模型Llama的采用率大幅增长。随着最新一代大模型Llama 3.1发布，今年5月至7月，主要云服务提供商对Llama的使用量翻了一倍。#英伟达财报超预期，股价却意外闪崩# $建信新兴市场混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(OTCFUND|012752)$

2. # 8月27日，摩根士丹利Joseph Moore及其团队发布报告称，GPU租赁市场目前仍然供不应求，投资回报率（ROI）极高，虽然H100的租赁价格有所下降，但价格的绝对水平表明回本期在一年以内。对数据中心投资者而言，英伟达仍是最安全的选择。保守估计下，投资数据中心会产生30%-50%的内部收益率。但是，GPU租赁在主流平台以外还存在更便宜的价格，这会影响到投资者的回报。随着越来越多的公司通过云计算构建AI应用程序，生成式AI市场的重要组成部分——通信服务供应商（CSPs）和teri-2/3云供应商（teri-2/3 clouds）在市场中的回报率越来越受到关注。目前，GPU租赁分为spot实例定价（spot instance pricing）和On-Demand实例定价（On-Demand instance pricing）。本次，大摩研究了市场上的GPU spot实例定价，以及一些GPU的供应来源，如第三方市场平台GPUlist.ai等。根据收集到的数据，大摩认为，GPU供应仍然比较紧张，需求继续超过供应。过去6个月中H100租赁价格有所下降，但价格的绝对水平表明硬件的投资回报率非常高，回本期在一年以内。由于需求增加，H100现货价格最初处于不切实际的高位，并随着供应的改善逐渐下降。大摩表示，如果这些spot实例定价是各GPU供应商在当前的清算价格，那么AWS H100现货每小时租赁价格约为4.50美元意味着在保守估算下，投资新建100MW数据中心可能会产生30%-50%的内部收益率。根据利润边际估算，2025年GPU IaaS可以实现50%以上的毛利率。这一回报相当具有吸引力，但是，投资者还关注回报的可持续性。随着专注GPU云计算的公司（如Coreweave、Lambda Labs等）继续扩大规模，这个领域可能会变得更加重要。英伟达曾表示，每1美元对他们GPU的投资，会在4年内产生高达5美元的收入。大摩认为，这一估算过于理想化，因为没有考虑到租赁价格的下降以及GPU使用率未达到100%。大摩假设：GPU租赁价格每年下降20%，H100的初始租赁价格为每小时4美元，6年内利用率达到80%。基于以上三条假设，大摩估算一个耗资32亿美元的新建100MW数据中心投资在6年内可以产生78亿美元的收入，带来38%的无杠杆税前内部收益率。GPU投资的高额回报下，问题仍然存在。大摩表示，虽然投资数据中心的内部收益率很高，但是投资者也不能过于乐观，因为在主要云服务提供商之外，GPU租赁还有更便宜的价格。根据GPU计算市场GPUlist.ai上的数据，H100的每小时租赁价格中位数为2.27美元，比AWS上的价格低了80%以上。其他云服务提供商如Paperspace，在3年承诺期内提供类似的低价。对于需要租赁数百万小时的消费者来说，这是一个非常具有吸引力的折扣。并且，GPU租赁通常与较少的软件相关联，这使得消费者更容易在云服务之间切换，以追求最优价格。大摩还注意到，GPUlist.ai上列出的GPU中，使用InfiniBand（一种用于高性能计算的计算机网络通信标准）的比例非常高，这说明英伟达的客户群体不断增长，在盈利方面会表现地更好。英伟达仍是最安全的选择。在大摩的理论数据中心模型下，为了获得相同的回报，云服务提供商需要将Mi300X的价格设定在比H100低25-30%的水平。这表明AMD目前的定价是合理的，可以帮助AMD在市场中站稳脚跟。但是，这一领域对AMD的采纳率将是决定其能否获得长期成功的关键。但是，与英伟达相比，价格低25%对于一次性使用案例来说并不具有决定性作用，因为这可能需要额外的开发资源来完善AMD不太成熟的生态系统，而在AI市场中时间就是一切。对于云服务提供商而言，英伟达仍然是租赁市场中安全的选择，因为除英伟达以外的任何选择，机会成本和风险都是巨大的。@天天基金网 @天天精华君 @天天话题君

3. # 美东时间8月29日周四，据媒体报道，AI领军企业OpenAI和Anthropic已同意在推出新的AI模型之前，先让美国政府下面的AI安全研究所来评估这些模型的能力和可能带来的风险，并共同研究方法以减轻潜在安全隐患，确保这些AI技术不会对社会带来负面影响。美国AI安全研究所是2023年在拜登-哈里斯政府的一项关于AI的行政命令下成立的。这个研究所的任务是开发测试、评估和指导方针，以确保AI技术能够负责任地进行创新。此外，根据美国商务部的国家标准与技术研究所（NIST）周四宣布的协议，美国政府将与英国的AI安全研究所密切合作，给这些AI公司提供反馈，帮助他们改进安全措施。Anthropic公司也表示，建立有效测试AI模型的能力非常重要。该公司的联合创始人兼政策负责人Jack Clark说：“确保AI安全可靠对于让这项技术带来积极影响是至关重要的。通过这样的测试和合作，可以更好地发现和减少AI带来的风险，推动负责任的AI发展。我们为能够参与这项重要工作感到自豪，并希望为AI的安全性和可信度设立新的标准。”

4. # 8月29日消息，在最新发表的一篇论文中，谷歌研究人员创建了一个神经网络，可以在不使用传统游戏引擎的情况下为经典射击游戏《DOOM》（《毁灭战士》）生成实时游戏画面。研究人员在Github上同时公布了这一研究，并发布了实时游戏引擎GameNGen，据介绍，GameNGen是第一个完全由神经模型驱动的游戏引擎，能够在单个TPU （谷歌定制的人工智能加速器芯片）上以超过 20 帧每秒的速度实时模拟《毁灭战士》，并且生成的画面质量与真实游戏非常接近，完全不需要游戏引擎的常规组件。这一引擎的工作原理是利用扩散模型实时预测每一帧，因此游戏画面是根据玩家操作，与复杂环境进行交互，实时生成。GameNGen 的训练分为两个阶段，一是 RL 智能体学习玩游戏并记录训练过程，其次训练扩散模型以根据过去帧和动作的顺序生成下一帧。这可能意味着人工智能将能够即时创建游戏，并为每个玩家提供个性化服务。随着AI技术的发展，AI原生游戏及AI与原有游戏的融合有望带来全新的游戏玩法，丰富玩家的游戏体验和自由度，并进一步打开游戏变现空间。

数据来源：万得，截至日期2024年8月30日

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