快速过一遍最近的市场情况。
Q:海外机构(卖方)对英伟达业绩什么态度?
英伟达二季度表现虽然出色,但市场对其期望过高,导致短期股价下跌。
多数投行仍对英伟达的长期增长前景保持乐观态度,特别是在AI和数据中心领域的机会。
**观点:
业绩很好,Q3因为延迟而影响了业绩,但Q4已经确定Blackwell发货,而不只是生产。
对调整极限的粗略测算已写在昨天文章中《【速览】英伟达最新业绩表现VS市场共识的差距》
Q:接下来AI有什么事件值得关注?
#1. 传OpenAI要发布新模型,代号“草莓”。
据科技媒体The Information报道,OpenAI神秘“草莓”项目,计划最早今年秋季推出。
**可能时间:计划于今年秋季推出,可能避开11月美国大选。
**能力提升:增强AI推理,特别是复杂科学和数学问题的能力。这是很重要的提升,会降低幻觉,提升应用场景,从而大幅提升AI可用性。
**其它信息:OpenAI正在开发代号为Orion(猎户座)的新旗舰大模型,使用“草莓”生成的合成数据为Orion提供训练。
**观点:
目前GPT-4o的新版语音能力还没有在用户间全面部署,因此“草莓”可能也是先给投资者“喂饼”。
传出发布新模型的消息,可能是为了下面的事件(寻求融资)造势,证明自己依然在AI模型界保持领先。
#2. OpenAI谋求新一轮融资,微软之外,英伟达、苹果也想加入
媒体报道称,苹果和英伟达正在商讨参与OpenAI的新一轮融资。
新融资轮预计将让OpenAI的估值超过1000亿美元,目前估值860亿美元。
**融资原因:
运营成本巨大,入不敷出。
新模型研发需要资金支持。
**事件影响:全球市值最高的三家公司可能同时投资OpenAI。
**与OpenAI的往来:
微软在OpenAI中持有49%的股份,五年来累计投资约130亿美元。
苹果最近一次与OpenAI的合作是在WWDC 2023上,宣布将ChatGPT整合到iOS、iPadOS和macOS中。
英伟达为OpenAI提供开发和运行AI工具所需的关键基础设施。
目前尚不清楚苹果与微软在此次融资中的具体投资额度。
**观点:
投资后可以加强合作。表明这三家都希望与OpenAI的技术产生强关联,是对OpenAI的技术认可。
说明对AI的未来潜力依然没有松动。认为AI模型还能进步。
如果OpenAI真的发布了“草莓”且效果良好,会增强市场信心。
如果融资成功且草莓发布成功,说明购买英伟达芯片的投入是有意义的,增强对英伟达的信心。
Q:对苹果9月10日的AI手机销量有什么观点?
目前传出的AI能力很差,不具有吸引力。
9月10日的iphone16将配备 iOS 18 的初始版本,但它不会包含所有 AI 功能。
一些功能,例如写作和文本摘要工具,将在 iOS 18.1 更新中提供,而更高级的功能可能要到 2024 年底或 2025 年初才能完全使用。
从果粉尝鲜的角度,AI手机的差异性不如Vision Pro。
**观点:
销量在正常苹果换机的基础上,增加一些尝鲜体验,但想靠AI掀起换机热潮,应该不是当前版本,而是未来版本。
等AI功能正式上线,传出体验视频后,再入手机器也完全来得及。
如果AI能力依然很差,会继续延迟换机需求。
对于美股苹果,走势可能会受此出现些许影响。
对于国内消费电子行情,如果因为对苹果换机销量有很高期待,可能会因预期落空,受到较大影响。
—— 每日估值:指数PE-Bands ——
—— 以下是:股市消费记录 ——
美股:
**纳指:等待中…….
**标普:等待中……
国内:
目前处于休息状态。等待给我入场买彩票的机会出现。
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海外消费记录:无消费
Ps:在国内盘中下的美股QDII订单,对应的是当日晚上的美股收盘价,实际消费值是下图标记的下一根K线。
国内消费记录:无消费
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