市场主线已确立，既不是华为海思，也不是房地产，你知道是什么？随着华强超预期反包涨停上演12天11板，海思再度迎来回流，但昨天强势的常山北明却表现拉垮，也就意味着海思已是强弩之末，华强仅是情绪好转下被反推上来，而牛哥昨天就明确指出，科森科技加速晋级会反推华强走强。而金地集团虽然直线上板引爆地产行情，但地产更多的还是踏空核心的资金借着小作文的吓炒，结局大概率是复制光伏，而非真正的主线。市场的真正主线一定是有强逻辑支撑并且得到资金认可的，那新的主线是什么呢？主线核心又是什么呢？接下来牛哥结合市场告诉你标准答案。
熟悉牛哥的战友们都知道，牛哥对于底层逻辑的梳理一直都是领先于市场的。26号早盘深度梳理逻辑的消费电子。
这周直接涨了一周，主线启动前就指出市场机会，这种超前的逻辑梳理，牛哥算是市场独一份的。
而今天早盘给大家深度梳理逻辑的凯盛科技，领益智造。今天双双晋级2板。
科森如期继续加速晋级，也反推华强再度反包涨停，这就意味着当前的科森是当前市场的情绪先锋，华强属于情绪回暖下便适度核心的溢价，那么华强在今天涨停后，接下来大概率会继续分歧，而华强的成交也决定了其分歧后不会走A，因此接下来华强大概率会以趋势演绎，而科森作为当前折叠屏的龙头，在题材开始走主升的情况下，也大概率会继续晋级，不过真正的主线都是在分歧里确立，而非在一致的确立，现在的折叠屏情绪就过于一致，因此接下来大概率会出现分歧，这就意味着折叠屏的核心将再次迎来分歧上C的机会。
目前科森在题材内的定位就是连板龙头，在周末发酵的情况下，正常预期就是继续大单一字打开高度。折叠屏里技术含量最高的就是UTG, 而凯盛科技作为UTG全产业链龙头，逻辑上具有唯一性，更容易得到大资金的认可，因此定位上就是题材中军。那么在科森和凯盛强势的情况下，20cm的智动力就有套L空间，日久光电在定位上属于科森的跟风，在科森强势的情况下，日久也会继续给出高溢价。
当然这里也提醒大家，折叠屏只是消费电子的强细分，伴生的还有AI手机的穿戴设备。AI手机的核心是果链里最正宗的领域，穿戴设备的核心则是大单一字的奋达科技。
当然市场的机会很多，但是牛哥要提醒大家，能玩主线就别玩轮动，能做核心就别老想着边角料。
地产这边小作文吹得很厉害，但本质上和昨天的光伏一样，就是借着利好进行的超跌反弹。不一样的地方是。地产卡在了周五的节点，因此借着周末的发酵，前排的天地源和365网都有高溢价预期，其他的后排则是强度去弱留强。
而半导体今天的启动是消费电子早盘足够强，因而发散到了很多消费电子芯片，其后在小作文影响下，半导体设备爆发，继而出现涨停潮，但半导体的爆发更像是大资金踏空消费电子的核心，而又不愿意参与杂毛票而进行的补救，因此这种大概率是会借着周末发酵后去卡消费电子分歧的节点，那么半导体前排国林科技和大市值深科技的强度就直接决定了半导体的强度，因此锚定核心即可。总的来说，消费电子昨天共振情绪转暖而启动，今天共振指数大涨而加强，是当之无愧的主线题材，接下来聚焦题材核心，把握主升行情即可，更多详细思路，持续关注牛哥即可。
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