人工智能正在引爆算力的需求浪潮！在2012年之前计算能力需求保持着每24个月翻一番的增长速度，非常符合摩尔定律的增速，不过，最近两年计算能力需求已经缩短到大约每2个月需要翻一翻，激增的算力需求已远超摩尔定律。
从全球来看，2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops，预计2030年有望迎来YB数据时代，全球算力规模将达到56000EFLOPS。
AIGC带来的超大算力需求也将拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，需求将率先迎来爆发。预计2024年全球光模块市场将达到108亿美元，我国光模块市场规模有望于2026年达到82亿美元。
可见人工智能浪潮的来临，对相关细分产业链无疑是超级大利好，作为一个先有因后有果的逻辑，我本周也积极转变方向，把一部分资金做了风格切换，买入了$人工智能AIETF(SH515070)$。
我看了下它的净值走势，目前已经处在相对低点风险不大，另外上周四周五的一波权重下跌，也让中小票为主的人工智能回血不少，行业单日走出2.9%的不错涨幅。
从咱们AI的一些优势细分看，光模块产业可以说是上等马。咱们光模块企业占了全球60%以上的市场份额，进入市场较早，先发优势显著，具备直接打入北美AI产业链的能力，同时业绩能见度高、落地性强。从光模块企业来看，以中际旭创、天孚通信、新易盛为首的全球光模块龙头公司，客户黏性强，产品矩阵丰富。
其中，中际旭创是全球市占率领先的数通光模块龙头，2023年超越Coherent在全球光模块市场中名列第一。而我最近也偷偷关注了下中际旭创的股价，发现日线级别有底部企稳反弹的迹象，只需周一再出一根确认阳就基本可以判断中际的反转行情就要来了。
而且基本面来看，中际的最新财报显示，无论是营收、增长率、归母基金利润还是现金流，几乎没有一项是退步的，因此我认为从硬实力来说，中际的基本面也能完全支撑起现在的股价。
最后再简单聊一下我为何如此看好中际旭创的底层逻辑，先说两点：
一、有硬实力，技术领先：
中际旭创是全球首个推出800G可插拔光模块和1.6T光模块，以及国内少数可实现量产800G光模块的厂商。尤其在800G光模块持续加单中，中际旭创占据最高份额，同时在光模块未来发展路径上，抢先布局LPO/CPO/硅光技术。所以中际在全球都是有新技术上的先发优势的。
二、产能充沛，能跟上大量需求：
公司布局多个产能，在苏州、铜陵、成都、泰国、中国 台湾地区均设有生产基地，具备大批量高端光模块出货能力，在2023年已完成英伟达、脸书、谷歌800G光模块订单，预计全年出货量100万只。
中际旭创技术及供货能力领先，具有规模优势，大幅提升了公司承接客户大额订单能力，同时还有效降低了制造及采购成本，助力公司市场竞争力持续领先。
所以最后总结下，在大A光模块“易中天”三巨头中，我始终还是觉得还是中际旭创的底层逻辑更硬，未来我更看好。而光模块能都继续火爆的原因来源于AI，鉴于上周的银行股的集体杀跌，大A中小票的资金面将得到大幅激活，而题材聚焦的科技股无疑是最直接收益的一批标的，转而我对本周低位布局的515070下周表现也充满了信心！
$中际旭创(SZ300308)$ $创业板指(SZ399006)$
#成交额超8700亿！A股转折点来了？# #六大行再度下挫，背后逻辑是什么？# #人工智能掀涨停潮 AI又行了？#
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