对于外部环境，比之前好一些了，美国扛不住9月要降息了，对中国至少会好一些，减轻点压力，资金回流会好很多！内部环境相当不乐观，经济政策，结构性问题没有平稳！所以会不会一鼓作气来个牛市呢？不能乱下定义，已经被打脸很多次了！这几个月那么多好股被错杀，也该起来了？
一、市场分析
今天市场全面走强，尾盘有所回落，创业板、深成指强势领涨。市场成交额较昨天大幅放大近2800亿至8804.2亿，近4700只个股上涨，个股涨跌中位数上涨1.64%，连续两天的赚钱效应较好，吸引增量资金入场。大盘在2800上方触底符合预期，后续仍会有反复难免，但维持9月进入反弹周期的判断不变。
以银行为首的高股息类个股今天继续明显回调，资金出逃流向成长板块，市场风格切换进一步强化。看好接下来成长股的修复行情，重点关注中报业绩向好且性价比高的公司。之前提到的加仓条件基本达成：一是市场企稳，二是成交处于放量趋势。但市场反弹不会一蹴而就，建仓需要保持耐心，可以结合市场表现分批逐步进行。
从市场个股成交额排名看，第一版涨多跌少，跌的个股主要还是高股息类，而涨的则是大消费方向的标的，包括汽车、酿酒等，资金对扩大内需有一定期待。
今天上涨的行业中，主要是地产链（房地产、保险）及科技（元器件、半导体、通信、软件）。地产板块主要是受消息面刺激，一度大面积个股涨停，后来回落不少，需要关注是否有政策方面的动向，可以持有观察。科技方向主要市场风格变化以及行业景气、业绩改善等因素提振，有较好的持续性，可以逢低择机布局，或通过行业ETF配置。
二、市场回顾
今日63股涨停，50股炸板，封板率为56%，科森科技5连板，广西广电、奋达科技、宝馨科技、莫高股份3连板，华升股份、深纺织A、日久光电、领益智造、通化金马2连板，深圳华强12天11板，凯盛科技5天3板，瀛通通讯3天2板，宁水集团4天2板，北交所智新电子30CM首板。总体上个股涨多跌少，全市场超4600只个股上涨。沪深两市今日成交额8766亿，较上个交易日放量2694亿。板块方面，保险、华为海思、游戏、房地产等板块涨幅居前，银行、贵金属、高速公路等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%。
人气及连板股分析
尽管今日个股炸板率高达四成以上，但连板股晋级率再度升至50%，涨超9%的个股高达近百家。昨日炸板的高标股深圳华强反包涨停并再度激活华为产业链。短线情绪在午后大幅升至活跃区后出现显著降温，尽管午后房地产以及尾盘消费电子产业链出现个股批量炸板回落，带动炸板率大幅升至四成以上，但收盘无一个股跌停，可见资金表现仍呈现一定惜售迹象。大金融板块近期内部分化态势同样严重，保险板块在中报业绩超预期表现刺激下强势反包的同时，五大国有银行为首的银行板块连续两日深幅回调，红利股等避险资金抱团方向持续瓦解也反映市场风险偏好的回升已经形成趋势，或支撑市场后续修复空间的打开。
三、板块分析
1、海思产业链
首届2024海思全联接大会将于9月9日举行，大会议程包括新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会等项目。此前高位大幅回调的20CM容量票力源信息早早封死涨停，带动昨日巨量断板的人气高标深圳华强高开高走完成反包板，进而带动半导体产业链也展开凌厉补涨，叠加海思概念的东方中科、好上好以及光刻机、光刻胶概念股国风塑业英唐智控、福晶科技等也掀起大面积涨停，华为海思概念的辐射作用再度得以印证。除去海思、鸿蒙等华为产业链活跃外，5.5G概念股盘中也展开异动，阿莱德、武汉凡谷盘中强势涨停，或与今年以来华为在5G-A领域动作频繁不无关系，且与海思、鸿蒙等类似，下游应用领域为数不少，不排除部分资金选择这一方向高低切的意图。
2、折叠屏
市场调查机构 Counterpoint Research显示，2024 年第 2 季度全球折叠屏手机出货量同比增长 48%，我国占据总出货量一半以上。昨晚OLED领域巨头维信诺宣布将建立并运营一条第8.6代柔性AMOLED生产线，该股开盘T字涨停继续催热折叠屏概念热度，科森科技、凯盛科技等多股涨停，并继续带动苹果产业链、智能穿戴等细分联动大涨，领益智造、东山精密等多股涨停。但房地产、大消费两大超跌板块午后批量爆发，对消费电子板块形成资金分流，多数后排个股回落的同时，智动力、银邦股份、乐心医疗三只前排20CM个股出现炸板跳水，资金抢跑态势凸显。一条主线形成市场过于一致预期带动后排股批量加速之时，短期资金形成大的分歧也在情理之中，下周初释放完毕后反而容易驱动其中更高辨识度的细分方向涌现。
3、地产
地产股午后异动拉升，金地集团、天地源涨停，万科A一度触及涨停、滨江集团、中交地产、新城控股、阳光股份、首开股份等个股涨超7%。
财信证券在近期的研报中指出，房地产市场已处于底部区间，且考虑到目前商品房销售的绝对量仍处于历史低位，市场企稳还需等待宏观经济的进一步复苏，预计后续房地产支持政策仍存进一步加码的空间。另一方面，随着稳需求、保交楼的推进，楼市销售有望出现边际改善，重点关注基本面较稳固的大型国有房企。此外在房地产融资协调机制持续推进的背景下，部分被列入房企融资“白名单”的头部民企如龙湖、金地等有望迎来信用修复现边际改善。
不过需注意的是，地产股在午后一轮脉冲式拉升后便震荡回落，反映出在行业基本面没有迎来反转的情形下，市场对于地产板块仍存着角较大的分歧，因此对于地产股的上涨仍先以短线超跌修复以及政策预期的情绪博弈这两大角度看待为宜。
四、涨停股归类
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