行业端，新能源乘用车销量表现较好。根据乘联分会数据，8月1-18日，乘用车新能源市场零售49万辆，同环比分别为+58%/+27%；全国乘用车厂商新能源批发43.1万辆，同环比分别为+33%/+21%。
8月车市有望企稳回稳。根据乘联分会，1）政策加码推动需求释放。受第二轮以旧换新细则驱动，前期政策中保持观望的车主的购车需求进一步释放，经销商端调研结果显示，7月末至8月初，终端客流到店提升明显，后续也一直稳定保持在较高热度，并未出现明显回落。2）价格体系趋于稳定。随着国家呼吁强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，持续下探了半年的终端车价逐步趋于稳定。终端调研结果显示，8月第2周整体车市折扣率约为24.0%，较上月末的24.2%略有收窄，消费者的持币待购心态进一步缓解。
根据乘联分会预测，8月狭义乘用车零售市场约为184.0万辆左右，同环比分别为-4.4%/+7.0%。新能源零售预计98.0万辆左右，同环比分别+36.6%/+11.6%，渗透率预计提升至53.2%。
海外方面，欧委会披露对从中国进口的纯电动汽车征收最终反补贴税的决定草案。根据盖世汽车，欧委会对拟议税率进行小幅调整：上汽集团：36.3%；其他合作公司：21.3%；其他所有非合作公司：36.3%；决定对特斯拉作为中国出口商实施单独关税税率，现阶段定为9%；欧盟委员会还决定不追溯征收反补贴税。
据彭博社报道，在欧盟对中国产电动汽车加征的临时关税在7月5日正式生效后，中国电动汽车制造商在欧洲市场的销量和市场份额开始下降。根据Dataforce数据，中国汽车品牌在其跟踪的16个欧盟国家的电动汽车注册量下滑了36%。欧盟反补贴法案会延缓对国产车企出海战略的实施节奏。
受益标的：
A股市场，长安汽车$长安汽车(SZ000625)$、长城汽车等。
美股市场，能链智电(NAAS.US)$能链智电(NASDAQ|NAAS)$是中国充电服务第一股，Q2及上半年财报显示，公司在盈利方面取得重大进展，2024年6月首次实现单月经营侧净利润转正，其中充电服务的盈利订单占比超过70%，创出历史新高。在盈利水平持续走高的同时，2024年Q2营业收入达9170万元人民币(1260万美元)，同比增长89%。公司目标是第三、四季度持续盈利。
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