一文搞清楚消费电子十大龙头股票

概念解释

消费电子是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作和娱乐息息相关的电子类产品，主要侧重于个人购买并由个人消费的电子产品。随着新一代人工智能技术的不断发展，AI手机、AI PC等新产品的不断涌现，AI赋能智能终端将成为未来消费电子的重要趋势。

消费电子传统密集催化季来临，9、10月将迎来新品的密集发布。其中苹果、华为两大巨头的发布会预期都在9月。

近年来，全球及中国消费电子市场规模持续增长。根据相关数据，2023年全球消费电子市场规模达到7734亿美元，预计未来几年将以年均复合增长率7.63%的速度增长。中国作为全球第二大消费电子市场，其市场规模也持续扩大，2023年中国消费电子市场规模为19201亿元，预计2024年将达到19772亿元。

8月29日，华为发布半年报：上半年销售收入4175亿元 同比增34%；手机销量重夺中国第一，消费电子业务全面复苏

领益智造：世界领先的消费电子核心供应厂商，苹果产业链功能件龙头

世界领先的消费电子核心供应厂商；公司专注于提供精密功能件、结构件、模组以及精品组装业务的全产业链一站式智能制造服务及解决方案；公司主要终端客户包括华为等著名品牌

同时，公司为全球智能制造全产业链平台领导者，苹果模切第一大供应商和金属件第二大供应商；公司主营业务为模切件、CNC件、冲压件、紧固件和组装件等精密功能件，从iPod的零部件，逐步扩展到iPhone、iPad、iMac、

蓝思科技：苹果玻璃盖板核心供应商

公司在屏幕玻璃方面与多个头部品牌合作，如苹果、三星、华为、小米、OPPO等，随着AI手机的渗透，业绩有望继续保持。

公司为苹果玻璃盖板核心供应商，苹果AR/VR头显玻璃、金属核心供应商；公司业务覆盖果链玻璃、金属中框与后盖组装等领域；全资子公司蓝思精密是苹果iPhone、Macbook等金属机壳第二大供应商，仅次于鸿海精密

长盈精密：国内结构件龙头，CNC龙头厂商

公司在消费电子领域的主要产品包括连接器、屏蔽件、结构件等，终端应用产品包括了手机、笔记本电脑、平板电脑、电子书、智能音箱、TWS耳机等，客户包括oppo、vivo、华为、三星、小米、联想(MOTO)等

长盈精密公司为华为P30手机提供潜望式摄像头模组支架，并为其提供高端防水type-C连接器。

公司是苹果MacBook金属机壳、iPad外置键盘、Apple Pencil和Apple Watch结构组件等产品的供应商

水晶光电：苹果是公司第一大客户 

公司主要产品应用于数码相机、可拍照手机摄像头、安防监控摄像头、电脑摄像头及其它数字摄像镜头、半导体照明、微型投影仪、视频眼镜、公路交通标志、安全防护等产品，主导产品光学低通滤波器（OLPF）和红外截止滤光片（IRCF）两大产品产销量居全球前列。公司是数码产业及手机通讯产业多家国际知名企业或行业龙头企业的主要配套供应商。

2023年公司滤光片出货量全球第一，市占率达21%，远超东田微（16%）、五方光电（14%）等同行。

另外，水晶光电也是国内率先量产AR-HUD的厂商，也是首个出海的厂商，2023年出货量全球第一，超过华为、华阳集团。

在手机等消费电子方面，苹果是公司第一大客户，来自苹果的销售额从2019年的18.4%增长到2023年31.88%。

斯迪克：国内OCA龙头企业、打破国外垄断引领国产替代  

公司为国内功能性复合涂层材料行业龙头，其OCA光学胶膜是触摸屏、光学膜的关键粘接材料，具备较高的技术和认证门槛，主要用于消费电子领域。全球OCA市场规模30亿美元，我国市场规模约80亿RMB，由3M、三菱等海外巨头占据主流市场。公司自主研发的OCA在部分终端实现突破，打破国际巨头垄断，并在国内率先量产折叠屏OCA，逐步实现国产替代

凭借先进的技术水平和领先的产品品质，公司已与苹果、华为、三星、松下、中兴、OPPO、LG、戴尔等国内外知名企业建立了稳定的合作关系。

春秋电子：公司是笔记本结构件国内龙头       

公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售

公司与联想、三星电子、惠普、戴尔、LG 等世界领先的笔记本电脑品牌商，与纬创、广达、华勤等行业内具备充足产能的代工厂均建立了长期稳定的合作关系。

立讯精密：我国最大的连接器制造厂商，消费电子精密制造龙头

立讯精密是消费电子领域的领头企业，AirPods核心组装商

同时，公司为苹果硬件体系内的组装平台龙头；公司全面承接苹果手机、手表和耳机等产品的组装业务，并提供连接器、声学、马达、无线充电、LCP天线等上游零部件

另外，公司也是无线充电发射端龙头，掌握了无线充电的关键技术，并具备车载和全车无线充电解决方案能力；为苹果手表无线充电独家供应商

还有，公司是国内连接器行业龙头，苹果无线充电发射端、lighting连接线核心供应商；形成年产21700万套连接器的生产规模，具备覆盖3C领域近2000种连接器的综合开发能力

最后，公司还是中国电子元件行业龙头，多元化部件及系统方案提供商；华为是公司重要客户

光弘科技：国内领先的电子制造服务商；公司是华为的核心供应商

公司是消费电子制造龙头，在智能手机、平板电脑和网络终端产品上，成功进入华为、荣耀、小米、三星、OPPO等全球知名品牌商。

公司是华为的核心供应商，为华为在消费电子、汽车电子、网络终端、通讯设备、安防监控等多个领域提供全方位的制造服务

近期消息，光弘科技与小米合作，成功下线1亿台产品，成为小米全球最大的手机供应商。

公司还是荣耀的合作伙伴，荣耀近期获得中国移动的投资，之后适时启动IPO。

胜利精密：国内产销规模最大、研发能力最强的专业精密结构模组制造服务商之一，联想笔记本金属机壳供应商之一

公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等，已加入了苹果公司的供应链

另外，公司与华为也有项目合作，公司为3C消费电子行业客户提供精密结构件及模组等产品

歌尔股份：全球VR/AR智能制造龙头，国内声学龙头

公司产品广泛应用于以智能手机、智能平板电脑、智能家用电子游戏机、智能可穿戴电子产品等为代表的消费电子领域。客户包括华为、苹果、三星、LG、富士康等

在微型麦克风领域、高端虚拟现实产品领域均占据市场第一位，在微型扬声器领域占据市场第二位，在耳机产品、智能可穿戴电子产品、智能家用电子游戏机配件产品、MEMS麦克风、MEMS传感器等领域占据市场领先地位

公司为苹果提供AirPods代工业务，并供应扬声器、MEMS为主的声学器件

另外，华为是公司核心战略客户，除智能手机相关零组件，公司在智能耳机和智能音箱、智能可穿戴及虚拟现实等领域，已经与客户达成从声学、光学、微电子等精密零组件到整机、从设计到制造等多方面深度合作

同时，小米是公司重要国内客户，公司近年来一直在配合该客户的高端机声学和微电子零组件

最后，公司还代工华为眼镜；在中高端VR产品领域，平台覆盖面最为广泛，为Oculus、索尼等公司的独家ODM供应商，参与组装并为其提供光学镜头与声学组件