9月2日,慧翰微电子股份有限公司(下称“慧翰股份”,SZ:301600)将开启申购,将在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,慧翰股份的发行价为39.84元/股,发行数量为1755万股,募资总额约7亿元,募资净额约6.27亿元。

据贝多财经了解,慧翰股份于2022年7月递交招股书,准备在创业板上市,计划募资7.13亿元。其中,2.41亿元将用于智能汽车安全系统研发及产业化项目,2.10亿元用于5G车联网TBOX研发及产业化项目,2.62亿元用于研发中心建设项目。

早前,慧翰股份曾于2020年4月申报科创板上市,并通过科创板上市委审核,但在注册阶段则于2021年2月撤回上市申请。对此,上市委要求该公司说明其及中介机构前次申报撤回原因,是否存在不符合发行、上市条件情形,前次申报撤回原因是否已消除等。

根据公开信息,慧翰股份于2021年2月收到了证监会出具的《关于对慧翰微电子股份有限公司实施现场检查的通知》。而在2021年3月,慧翰股份则选择了撤回IPO申请。因此,证监会未对该公司实施现场检查。

但慧翰股份方面解释称,该公司及中介机构前次申报撤回的主要原因系前次申报时的业绩规模及盈利水平相对较小。慧翰股份认为,该公司不存在不符合发行、上市条件情形。同时,前次申报撤回原因已消除。

天眼查App显示,慧翰股份成立于2008年7月,前称包括福建国脉健康科技有限公司、福建国脉教育发展有限公司等,位于福建省福州市。目前,该公司的注册资本为5260万元,法定代表人为隋榕华,股东包括福建国脉集团有限公司、陈国鹰、谢苏平等。

据招股书介绍,慧翰股份是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商,主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售,同时为客户提供软件和技术服务。

在车联网领域,慧翰股份为上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪、长城汽车、广汽集团、理想汽车、蔚来汽车、宁德时代、德赛西威、电装天、安波福等整车厂商和产业链企业提供车联网智能终端、物联网智能模组和解决方案。

同时,慧翰股份的智能模组还搭载在大众汽车、丰田汽车、通用汽车、长城汽车等的车型上。在其他产业物联网领域,物联网智能模组产品应用于工业级物联网市场,该公司为Microchip、Sierra和Cerence等物联网解决方案供应商提供智能模组及智能单元。

2021年、2022年和2023年,慧翰股份的营收分别约为4.22亿元、5.80亿元和8.13亿元,净利润分别约为5919.64万元、8562.61万元和1.28亿元,扣非后净利润分别约为5838.27万元、8333.04万元和1.24亿元。

按产品结构来看,慧翰股份的收入主要来自车联网智能终端、物联网智能模组。报告期内,该公司的车联网智能终端收入分别约为2.70亿元、4.33亿元和6.37亿元,分别占其主营业务收入的65.27%、74.99%和78.52%。

值得一提的是,慧翰股份的客户集中度较高。报告期内,该公司对前五大客户的销售收入占其营业收入的比例分别为77.67%、81.53%和80.77%。其中,该公司对上汽集团的销售收入占比分别为43.35%、44.63%和38.77%。

对此,慧翰股份在招股书中表示,该公司对主要客户的销售收入占营业收入的比重较高,与下游汽车行业的集中度较高相关。一般情况下,整车厂在一款车的生命周期内,对同一零部件会选择相对稳定的供应商进行配套生产。

本次上市前,陈国鹰直接持有慧翰股份37.67%的股权,通过国脉集团间接控制该公司44.91%的股权,合计控制该公司82.58%的股权,为该公司的实际控制人。此前,陈国鹰曾任慧翰股份董事、总经理职务,于2019年9月卸任。

目前,隋榕华(陈国鹰之侄女婿)为慧翰股份董事长,林伟为总经理。而据招股书介绍,2017年3月至今,隋榕华任慧翰股份董事长(其中2017年9月至2021年4月兼任总经理)。这意味着,慧翰股份披露的高管信息出现了相互矛盾之处。

值得一提的是,陈国鹰为A股上市公司——国脉科技(SZ:002093)的实际控制人之一,还先后任福州理工学院董事长、校长。其中,福州理工学院为慧翰股份控股股东、实际控制人及其家族共同控制的其他企业举办的民办普通高校。

据贝多财经了解,陈国鹰的家族成员包括其妻子林惠榕,儿子Chen Wei(中文名:陈维),女儿陈绎等。其中,陈国鹰、林惠榕、陈绎为国脉集团的股东,陈绎通过表决权委托将所持国脉集团49%股份对应的表决权全部委托给陈国鹰行使。

根据公开信息,陈国鹰1996年创建了国脉科技,并推动国脉科技于2006年在创业板上市。目前,陈国鹰、林惠榕为国脉科技的共同实际控制人。2024年4月19日,国脉科技聘任陈维为该公司总经理。

此前,陈维已于2018年4月被选举为国脉科技董事长。据介绍,陈维(Chen Wei)为加拿大籍,和其父亲陈国鹰一样均毕业于厦门大学。据了解,陈维于2018年1月从国泰君安证券离职,随后加入了国脉科技,很快便当上了该公司董事长。

2019年8月至今,陈维先后任国脉集团执行董事、董事;2019年8月至今,任兴银基金管理有限责任公司董事;2019年9月至今,任慧翰股份董事;2020年4月至今,任福州理工学院董事。

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