$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ $中国重工(SH601989)$
高股息的银行利润开始下滑，煤炭下滑也挺厉害，石油还是不错，水电核电也不错，大周期的集装箱肯定难见之前的辉煌，油运还有机会有更好的阶段，散货也还没有爆发。造船新船价格一周比一周高，年底前见历史新高是大概率，年底也是高价船开始交船的阶段，目前季报里还有不少低价单，所以业绩真正爆发年底才开始，而集团重组大概率明年有确切消息，所以明年年报四月底前后应该很关键，造船有可能又是和08年一样，重组和业绩释放一起爆发，到那时中国经济也许已经触底开始缓慢复苏。
本周PMI继续下行，经济复苏依然看不到希望，目前大家预期流动性会改善，丑国开始降息，我们流动性大概率会有改善，经济改善还是需要PMI上行到荣枯线上，cpi持续走好，房地产销量和房价开始触底正增长，这些条件达到后，后面不管消费医药还是新能源亦或者其他持续下行的行业都会触底开始上行，这是经济规律，不是我等小人物可以改变的，我们只能跟随，所以目前预期的还是流动性对超跌的正反馈，但是业绩持续增长的行业，不管是高股息还是大周期的，都会有不错的表现，在经济复苏前，上行行业依然是短暂的休整，超跌的也只是超跌反弹，反弹后大家比的还是跑得快。
至于选什么，还是仁者见仁，智者见智，自己为自己负责，不后悔便可！
Pmi还是下行，经济依然看不到希望，造船还是很好，拿其他一跌心里没底，业绩一季比一季差。船最少是一季比一季好，我想每个男人女人就算到六十也会喜欢漂亮小姑娘和帅气小哥哥的，素质高些可能不会表现出来，内心都是一样的，股票也是肯定喜欢业绩年轻化的一天比一天好的，不喜欢一天比一天差的，不和股票谈恋爱更不可能和它谈亲情，只是筹码而已，只要新船价格没见顶，业绩后面会有更好，外面其他板块没有复苏，那它在我心里还是那最年轻漂亮的姑娘。外边复苏不复苏很重要，那是和我抢食的野兽，而目前的超跌反弹，去炒作的每一个不想咬一口就赶紧跑的，说白了没一个真心的！都是一夜情！
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