8.30/上周5上证指数放量中阳线，指数+成交额同步修复-
目前中报业绩雷已经落地
盘面即将进入业绩真空期
所谓业绩真空期就是资金不再注重业绩
反而青睐未来蓝图
所以我们可以看到
以工商银行为代表的避险开始兑现
#重磅传闻来袭！地产股后市怎么走？#
房地产目前有1个预期
叫困境反转
最近2.3年
关于房地产的负面消息很多
基本上不是这里有问题
就是那里有问题
但是房地产基本上是1个家庭（6个口袋）的立足点
所以会有1系列措施来解决这个行业的问题
比如保交房
比如当地牵头，把这些房地产转化为现金流
怎么样转化为现金流呢
比如弄成人才房、养老房、扶贫房
虽然不能跟当年如日中天比
但是至少也是一丝曙光是不是
这一丝曙光就是困境反转预期
还有1个思路上的转化-
当年最主要就是把房子建好卖出去
主要是硬件方面的
那么现在你如果要花心思
比如你针对人才、养老、贫困等主题去装修
是不是又会带动1系列装修的环节
举个例子-
之前你主要是修路，把路修好，人+车可以走
现在你就是在路上建路灯+规划
房地产自带的金融资产属性，是银行主要的业务所在-
很少人可以一口气拿全款买房
基本上都是3成首付，剩下跟银行贷款20-30年
那么这20-30年基本上就为银行源源不断产生利息溢价
所以过去的几十年，房地产+银行是深度绑定的
人都是有路径依赖的
银行也是一样的
1个业务你做了几十年
很稳定的利息溢价
哪怕你赚少一点点，你也愿意，是不是
再开新业务，比如你去投资那些商业航天、低空经济啥的
一旦不能如期落地
就面临很大的资金压力
所以一旦房地产方面有所松动
银行业也会如期去跟进
房地产这个板块他不是那种数板的，而是那种逻辑面的板块-
那么上周5发酵的$金地集团(SH600383)$、$万科A(SZ000002)$这些老牌子是不是值得重视
还有背景+股性比较好的$中交地产(SZ000736)$是不是也应该跟踪观察1下
明天开始
正式进入业绩真空期
业绩真空期最主要就有2个主题
1是改变未来的蓝图
2是已有行业的困境反转
困境反转的板块有个优点
前面2-3年利空不断
所以形成了超跌板块
超跌板块只要1个态度上的松动
便构成2级市场的困境反转
因为房地产涉及的东西太多
在没有找到取代他的东西前
就需要稳住他
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