周末舆情热度：
华为链-9月9日，首届华为海思全联接大会；9月10日，华为5G核心网峰会；天风证券称，看好“5 2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（世纪鼎利、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等）
芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫，（国林科技、斯迪克 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等）
消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断，机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（奋达科技、科森科技、斯迪克 、凯盛科技、哈森股份等）
华为5.5G-华为5G核心网峰会将于2024年9月10-11日在迪拜举办，工信部金壮龙：重点围绕未来制造、未来信息、未来材料等方向 大力发展人形机器人、6G、原子级制造等新领域新赛道；（武汉凡谷、本川智能、阿莱德、中富通、直真科技等）
果链-iphone16上市前夜果链冲刺招工，iPhone 16 Pro新渲染图出炉，Wedbush称，iPhone16将开启苹果史上最大升级周期，预计iPhone16系列的初始出货量将超过9000万部。（奋达科技、哈森股份 、斯迪克 、胜利精密、领益智造等）
斯迪克（300806）：OCA胶膜龙头，应对华为三折折叠屏和苹果16重大变化
变化1：
苹果16数字系列和Pro的工艺不同，后盖厚度也不一样，数字系列要比Pro薄很多，且在性能部分没有上一代拉开很大差距，工艺做了很大范围的升级。16标准版从钢板改为铝板，铝板由于要使用胶粘在后盖上的，并且要过保压机，保压后的NG物料只能报废，因此产线做了技术改造，#玻璃上先贴一层胶，在把铝板贴上去，胶在经过100℃热压之后，会达到设计粘度，也就是说：16标准是完全新的加工方式，后盖最终成型会变得更薄更轻。
变化2：
7 月 11 日消息，苹果公司已经通知其供应商和合作伙伴，2024 年 iPhone 16 系列机型的出货量目标要比 iPhone 15 系列（8100 万台）增长 10%，至少要超过 9000 万台。以期借助人工智能（AI）服务带来的潜在需求扫除公司2023年遭遇的阴霾。
国内OCA龙头企业、打破国外垄断引领国产替代
公司为国内功能性复合涂层材料行业龙头，其OCA光学胶膜是触摸屏、光学膜的关键粘接材料，具备较高的技术和认证门槛，主要用于消费电子领域。
全球OCA市场规模30亿美元，我国市场规模约80亿RMB，由3M、三菱等海外巨头占据主流市场。
公司自主研发的OCA在部分终端实现突破，打破国际巨头垄断，并在国内率先量产折叠屏OCA，逐步实现国产替代。
公司在国内OCA外延一体化程度最高、且成本最低，下游客户已覆盖国际知名客户A、Meta、特斯拉、三星、H、oppo等。
注：文章仅为个人整理心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为威 信公众H“市场的策略”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言讨论
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