前期大涨的银行股迎来杀跌，继昨日的集体回调后，今日银行股继续调整，工、农、建、交四大行跌超4%。
摩根大通认为，资金流入高收益股票的趋势将持续，银行股业绩并没有大幅不及预期，交通、宁波、中信银行2024年上半年业绩增速与2024财年预期收益仍然保持在轨道上，不必过分担忧银行业会因资本压力削减股息。
对于银行股近期的回落，摩根大通认为，资金流向银行等高息股的长期趋势未变：
下跌由于近期银行股表现出色，投资者锁定利润、信心不足，以及对第二季度业绩的轻微失望。尽管如此，我们认为银行的基本面向好，银行报告显示净利差（NIM）改善，管理层指引净利差和资产质量趋势保持稳定。
我们认为，除非宏观经济增长前景有实质性改善，否则资金流入高收益股票的趋势将持续。基于这一点，我们预计到年底国有企业（SOE）银行将表现优于大盘，最近的回调可能是增加投资的机会。
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