三。板块交易：
1.消费电子：
领益智造+日久光电+凯盛科技三涨停。
主要还是对于折叠屏逻辑增量的看好。之前不管是公开文章还是隔日计划都明确了本轮折叠屏属于错杀，拿稳就好。下图节选自0829周四隔日计划：
除了领益智造是周四硬配的板块核心外，日久光电和凯盛科技都是第一时间挖掘并且上车的。其中日久光电低位买入3板，凯盛科技7天3板主升格局。
整个消费电子的预期是9月份苹果AI手机的发布，其中会带来类似散热，屏幕等多个行业内增量的阿尔法。如下图公开复盘：
炒作路径目前从华为再到苹果，折叠手机，AI手机，手机散热，外形边框等，炒作细分不断。
好消息是本次凯盛科技从上周一直让大家坚守到现在了，坏消息是20cm的银邦股份尾盘杀跌，一天白干。无语。
1）凯盛科技7天3板格局：
凯盛科技周四强势反包涨停修复，后台问我的话都说让持有了，最终格局到了7天3板的主升行情。下图节选自0829周四隔日计划：
2）日久光电低位补涨3板：
计划内最看好日久光电作为凯盛科技最正宗的补涨。这个其实在08028周三已经把逻辑讲的清楚了。
业务线和产品，盘子盘口来看，基本就是第二个凯盛科技：
周三按照计划买入，周四开盘直接弱转强反包，周五符合预期加速一字。三天30cm的大肉。下图节选自0828周三隔日计划：
3）核心低吸领益智造2连板：
周四看到了消费电子的强度，因此拿了一点消费电子的核心中军领益智造。今天按照计划继续加仓两连板。
逻辑就是板块回流后对于容量中军的低吸套利。无他。
4）散热继续看好：
除了折叠屏外，消费电子另一个最看好的细分就是钛合金和散热。
链接：谈谈几个热点板块的观点。
早在上周日公开文章就说了，折叠屏+散热是我最看好的两个细分。散热看好VC散热的增量，因此拿了之前大肉的捷邦科技的先手。下图节选自0829周四隔日计划：
日线图的BS也是市场告诉我们的买卖点，走强跟随走弱规避，等市场情绪重新转暖再买入就好了。在我看来，跟随市场才是最好的正确答案。
5）钛合金日内富贵：
钛合金看好业绩大超预期的银邦股份，因此今天开盘符合预期就果断拿了先手，截止午评完成20cm二连。下图节选自0830周五隔日计划：
2.HW：
提前预判海思会有反复。
逻辑是海思的9月会议催化预期，即便深圳华强强分歧断板也不会走A，大概率后续还有反复。如下图公开复盘：
那么海思这里我是在周三深圳华强转强的节点重新介入了双核心：深圳华强+力源信息。并且周四深圳华强炸板依旧继续持有的。
这种题材的反复性在力源信息表现的是十分明显的。
众所周知我上一轮踏空了深圳华强，所以只能退而求其次选择力源信息这样的20cm做补涨。
BS显示了这次的交易路径，丛看好第一时间介入，到后续高位的震荡格局。主线被识别的第一时间就要积极参与避免踏空。
周一卖出因为当时强度上已经无法分离深圳华强了，为了规避后续深圳华强带来的板块大分歧所以卖出。
后续证明这个卖点虽然不完美，但也是交易预期和纪律使然。
然后今天是已知华为线不会走A的情况下，那么后续炒作的路径大概率会模仿上周，因此选择了上周同时段参与的星闪雷柏科技进行了低吸套利。
下图节选自0830周五隔日计划：
这笔交易的价值显示了在没有先手核心情况下如何避免踏空最强板块的思考。这种投机做多了每个人应该都有自己的思路的。
五。明日目标：
1.整体看涨：
上周市场底部特征明显。
具体而言六大行三桶油等强势板块完成补跌，小盘股表现最好，大盘股表现最差。周内25个一级板块上涨，赚钱效应较为显著。
以史为鉴，A股历史上月线连续下跌4个月后，第五个月上涨的概率在75%以上。
2.聚焦主线：
1）HW：
步入9月后，个人更看好全连接大会前后超预期的细分。
一方面继续聚焦华为的核心深圳华强，另一方面需要考虑深圳华强从上涨转为震荡后的高切低。附图深圳华强7板强分歧的买入：
因此，我认为下周HW板块应该整体高切低的趋势比较明显。
这也是我周五低吸星闪，周三格局力源信息中军容量的原因。深圳华强不A得前提下，板块低位的机会应该在9月第一周会层出不穷。典型比如这次二次参与的力源信息和雷柏科技等：
2）消费电子：
消费电子强度已经确立，剩下就是涨多涨少的问题。
美中不足的是下午的两个20cm捷邦科技和银邦股份都回落明显，尤其是银邦股份炸板坑人。
不过个人认为这次情绪一致性的提前释放反而有助于板块的行稳致远，也给了下周消费电子更强的趋势预期。
消费电子继续看好折叠屏，散热，钛合金几个容量细分。
类似折叠屏类似凯盛科技这种买入后7天3板的大中军容量，继续坐稳扶好即可。
此外还是要去看消费电子新的细分和补涨，类似日久光电补涨凯盛科技的3天3连板，还有就是散热（捷邦科技）和钛合金（银邦股份）的20cm套利。附图日久光电的低位补涨3连板买点：
之前不少人想知道买卖的逻辑？
而怎么买，怎么卖，如何判断海思，消费电子这样主线的节点以及没一个买卖点背后的决策，我在周六文章中已经写的比较明确了：
周末文章主要就解决两件事：
其一是如何识别节点的交替和大主线行情的到来；其二就是10cm和20cm分别如何参与。详细到每个买卖点我的决策。
最后，祝大家9月长虹，9月宜上涨~~
$银邦股份(SZ300337)$$捷邦科技(SZ301326)$$深圳华强(SZ000062)$
#复盘记录#
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