主账户锁仓，如下：
辅助账户，如下：
本周有调仓，卖了点招商银行，调给洋河股份。
第二天招商就大跌，洋河就大涨；具体逻辑已经分析过，摁下不表。
中报发布完毕，该盘点个股了；
1、茅台，中报早就发了，市场不买账。
对于茅台没啥可说的，看涨。
2、腾讯与很多中概股，中报是超预期的，中概股业绩相当于集体回暖。
腾十亿回来了，中概股也将随着美联储降息，大涨。
3、恒生医疗，本周也跟着上涨。
目前医药个股开始稳定下来，说明市场开始冷静。
上半年因为种种原因，医疗反复，集采降价，医保控费等，医疗承压。
但基数也低了，估值也低了。
4、医疗ETF，逻辑同上。
补充一点，医疗目前最大的问题是，公募持仓太重，不然早就涨起来了。
所以估值哪怕足够低了，还是在磨底。
5、洋河股份，中报已经分析了。
目前已经走进高股息队伍里，然后大涨。
洋河现价可以赚两份利润；
如果业绩不增长，可以每年赚6%的股息率。
如果业绩增长，估值翻一倍。
6、创成长，估值太低了。
但这两天上涨，主因是郭嘉队买中证1000，跟着沾光。
从两轮周期的角度看，目前估值位置完全适合加仓。
7、海螺水泥，8月28日披露中报，然后连续两个交易日上涨。
利空出尽。
中报很差，全行业都差。
但强周期行业底部都这样，大家都很差。
就算很差，技术面20.5块强支撑依旧有效。
所以，可加仓。
8、三一重工，半年报很差啊。
上半年营收同比下滑2%，扣非净利润同比下滑19%；
二季度单季营收同比下滑3%，扣非净利润同比下滑26%；
同行差不多都是这个水平，预示着行业反转还没到。
继续到三一重工，国内收入下滑11.7%，国际收入增长4.8%；
国际收入增速最快的是非洲，增长66.7%；
对于机械设备制造行业，国际才是星辰大海；
在欧美，有价格优势；非洲，更是一片蓝海。
9、分众传媒，中报分析过，略过。
5.2块位置可以考虑加仓，本周5.4块位置反弹。
社保重仓股，坚定看好。
10、龙佰集团，二季度业绩增长，但增速不如一季度。
没细看原因，因为这只主要是抄冯柳作业。
冯柳还在，继续蹲守。
技术面14.5块可加仓，最低15.2块反弹，很接近了。
11、美的集团，分析过中报，结论是优秀。
长期持有观点不变。
12、伊利股份，中报没眼看，上市公司也趁着全行业业绩不好，自身业绩不好，干脆来了个业绩洗澡；为后续增长打下了基础。
巧合的是，技术面22.3块是底，21.48块反弹。
就是这么精准。
预计明年供需会平衡，净利润率还是维持在9%左右。
13、青岛啤酒，半年报营收下滑7%，净利润增长6%；
二季度单季，营收下滑9%，扣非净利润增长1.8%；
跑赢大盘，2024年上半年，啤酒规上企业同比增长0.1%；
对比重庆啤酒二季度，也差不多。
和伊利一样的是，青岛二季度甩锅天气，表示天气不好，下雨多，影响销量。
伊利也因为天气不好，影响了雪糕的销量。
14、中国平安，半年报早就出来了。
本周五，保险行业股价大涨。
保险股，弹性还是小票好。
不过现在平安的估值，还是值得持有的。
15、双汇发展，半年报收入下滑9%，扣非下滑16%；
二季度单季，收入下滑9%，扣非下滑22%；
下降主因是生鲜猪产品，禽产品市场价低，毛利下降。
但依旧没能跌到我设置的20.9块位置。
目前我在双汇身上盈利13%，但正在考虑清仓。
主因是双汇创始人次子接班，双汇考虑分拆子公司史密斯菲尔德食品独立上市。
16、海康威视，一直在等25块位置建仓，怎么感觉等不到了？
17、下周，继续乐观。
$招商银行(SH600036)$$洋河股份(SZ002304)$$双汇发展(SZ000895)$#成交额超8700亿！A股转折点来了？#
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