这是新能源正前方的第982篇原创文章
《六祖坛经》有载，“时有风吹幡动，一僧曰风动，一僧曰幡动，议论不已。”慧能进曰，“不是风动，不是幡动，仁者心动。”
01
光伏投资者的心在动
这就是六祖慧能最出名的佛家偈语，成为了很多中国关于哲学辩证思想的常见命题。
这句话用来形容这几天光伏行业的情况则再贴切不过了。
2024年8月27日，国内两大硅片巨头隆基绿能和TCL中环同时宣布涨价！
8月29日，国务院新闻办公室发布了《中国的能源转型》白皮书，全面阐述了中国在能源转型方面取得的成就、当前战略及未来方向。
同一天，即8月29日，A股愁云密布的光伏板块也迎来了久违的大阳线，光伏概念板块大涨了2个多点，光伏龙头ETF更是大涨了超过4%，板块里沐邦高科、钧达股份、日月股份等涨停收盘，锦浪科技、固德威、禾迈股份等也都大涨8个点以上。
一时间，市场都在问，隆基和中环同时涨价，国家发布《中国的能源转型》白皮书，是不是意味着光伏行业终于迎来了反转？光伏板块的好日子是不是要来了？8月29日光伏板块的大涨究竟是新一轮大涨的开始，还是市场的又一次“骗炮”？
要想理清这个问题，我们需要对《中国的能源转型》白皮书，尤其是当下的行业有一个基本的认知。
02
《中国的能源转型》是一个大利好吗？
毫无疑问，《中国的能源转型》的发布是一个利好，但是否真的算一个大利好，尤其是对板块走势有长期正面影响的大利好吗？
这是非常值得商榷的。
无论是白皮书里提出的中国能源转型目标，还是指出能源绿色转型中遇到的问题、能源转型的关键点等等，都并非什么新鲜事物了。那些宏伟的远景和目标，都是前几年新能源行业尤其是光伏爆炒的原因，而那些发展中存在的问题，也正是这几年光伏行业受到市场抛弃、企业基本面出现问题的重要影响之一。
如果一定要说这份报告对于现在的光伏板块有什么影响，那只能说它的发布再一次确认了中国能源转型的决心，再一次确认了光伏行业未来足够广阔的发展空间，只要广阔的需求还在，现在行业遭遇的产能过剩问题就只是阶段性的。
算是再一次给行业吃了一颗定心丸。
但客观讲，现在决定光伏行业走势的还是行业当下的基本面情况，尤其是去产能进行到哪个地步，这才是市场最关心的问题所在。在行业产能彻底出清的局势不明朗之前，光伏板块很难有持续性的表现，这就不得不好好讲一下两大硅片巨头集体涨价的事情了。
03
两大硅片巨头集体涨价意欲为何？
2024年8月27日上午，隆基绿能开始对外和客户沟通硅片价格上调，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元，N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。TCL中环紧随其后，宣布将对外调涨硅片价格。调整后，G10N1.15元/片，G12RN1.3元/片，G12N1.5元/片。
可以看到，无论是宣布涨价的时间，还是涨价幅度，两大硅片巨头如出一辙，就像提前沟通好的，基本可以说是达成了共识。
客观讲，现在并没有涨价基础。
最根本的原因自然是库存依然比较高，事实上，硅片是这一波光伏周期里库存问题最严重的环节，进入今年后，虽然库存问题有所改善，但依然处于比较高的水平。
根据券商的研究，现在国内硅片的整体库存在2-3周，处于历史较高水平。
关键是硅片产能还在加速扩张，根据一些调研机构的数据，考虑到已公布的扩产计划和在建项目，2024年光伏硅片的名义产能将达到1400GW。而最乐观的预测今年硅片也就不到700GW需求，也就是名义产能足足多了一倍，即使实际产能要打个折扣，硅片总体依然处于严重过剩的状态。
这意味着硅片依然需要大力去库存，这种情况下，是不支持持续涨价的。
虽然硅片行业依然不具备涨价基础，但其实同样也不具备持续下跌的基础。
虽然这句话看起来非常矛盾，但却也是事实，行业真的有点撑不住了！
过去两年多的价格雪崩，现在光伏全产业链已经是全行业亏现金的状态，不说很多中小企业已经撑不住，即使是行业龙头同样非常困难。
在这里面，硅片又是最惨的环节之一。由于同质化比较严重，产能严重过剩，导致这一轮周期里光伏硅片的价格雪崩，在一年多时间里价格下跌了80% 多。
此前大家为了去库存争相降价抢单，但在目前全产业链都亏现金的情况下，希冀通过降价抢单，只会卖的越多，亏得越多，非但救不了自己，反而很可能会加速把自己玩死。
降低开工率成为了更现实的选择。据产业链的相关统计，进入下半年后，光伏产业链的开工率已经降到了50%左右，光伏行业持续处于去库存状态。
虽然光伏产业链的价格依然惨淡，但下游依然旺盛的需求、日益降低的开工率、持续的去库存、大家再也亏不起的现实，还是在相当程度上封杀了光伏行业价格继续大跌的空间。
所以，隆基和中环的这一波涨价，更像是行业撑不住谋求改变的一次试探性动作，籍此测试一下各方，尤其是下游的反应，为更进一步的提价做准备。
04
行业龙头是时候做出表率
虽然只是行业巨头的一次试探性动作，但还是值得表扬。光伏行业是时候要摆脱这种无脑上产能、又无脑降价、血流成河的轮回，作为行业龙头，更需要承担起相应的责任，是时候推动行业回归理性、按照正常的商业逻辑走了，持续亏损是不可能持续的。
降本增效是光伏行业永恒的推动力，但降本不能一味靠堆产能，而更应该靠技术的进步，行业的可持续发展建立在理性竞争之上，尤其现在光伏已经进入平价上网时代，具备自我造血能力后，其实具备长期稳定发展的可能性。
只是市场经济下，一旦机会来临，很多企业还是会盲目扩张（这跟前几年光伏行业融资政策大放松也有关系），一旦产能过剩后，又是无脑价格战，现在行业龙头站出来开始试探性涨价，试图让行业恢复正常秩序。
不一定会马上扭转产业链价格趋势，但至少是一个尝试、一个开始，从这次尝试开始，就有了改变的可能性。
当然了，我们更希望的是，产业链尤其是龙头们能从这一波周期里吸取教训，在后续的经营上心存敬畏，别总想着吃独食、占最大的蛋糕，走自己的路让别人无路可走，而是从长期可持续发展出发，做好自己的角色，只赚自己该赚的钱，和衷共济，最终才能走的更远。
声明：文章仅记录作者思想，不构成投资建议，投资有巨大风险，需谨慎谨慎再谨慎，希望大家像对待装修房子一样对待自己的投资，不要让挑公司的时间还不如你挑家具的时间来得多，你对待小钱能反复权衡，怎么对待大钱反而如此草率？
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